Swiss Prime Site vend Wincasa à Implenia / Swiss Prime Site verkauft Wincasa an Implenia

Zoug, 30 mars 2023

- Concentration de la stratégie sur les placements immobiliers directs et indirects

- Le produit de la vente sera utilisé pour renforcer encore le bilan

Swiss Prime Site a signé hier un contrat de vente de la société du groupe Wincasa à Implenia pour CHF 235 millions (valeur d'entreprise). Cette vente apportera à Swiss Prime Site des liquidités d'un montant d'environ CHF 181,6 millions (y compris le paiement de dividendes internes au groupe pour 2022). L'exécution est prévue au deuxième trimestre, en fonction de l'approbation des autorités, et sera mise en œuvre avec effet économique rétroactif au 1er janvier 2023. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site : "La vente de Wincasa et la non-reconduction de l'exploitation opérationnelle de Jelmoli à partir de fin 2024 créent un allègement maximal de notre entreprise. Nous nous concentrons désormais sur notre portefeuille immobilier de premier ordre ainsi que sur l'Asset Management à forte croissance".

Les activités opérationnelles de Wincasa seront poursuivies sans interruption par Implenia. "Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de succès durable - avec un accent clair sur des revenus de services stables tout au long de notre chaîne de création de valeur. Nous profiterons des connaissances et des relations clients de Wincasa", déclare André Wyss, CEO d'Implenia. Oliver Hofmann, CEO de Wincasa, ajoute : "En tant qu'entreprise établie et disposant d'un très bon réseau et d'une expérience couvrant l'ensemble du cycle de vie des biens immobiliers, nous complétons Implenia de manière optimale. Ensemble, nous pouvons créer une offre de services complète et intégrée pour nos clients. Nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration et d'un avenir couronné de succès".

Swiss Prime Site prévoit d'utiliser les fonds collectés pour réduire les dettes financières et renforcer ainsi davantage son bilan. Pro forma, en tenant compte d'une exécution complète, le taux de financement du portefeuille immobilier (LTV) se réduit en conséquence de 38,9% à environ 37,5% au 31 décembre 2022. La contribution au FFO I Guidance 2023 attribuée à Wincasa et désormais supprimée s'élevait à CHF 0.27 par action. Swiss Prime Site s'attend à ce que la vente génère un bénéfice comptable non opérationnel avant impôts d'environ CHF 140 millions.

Zug, 30. März 2023

- Fokussierung der Strategie auf direkte und indirekte Immobilienanlagen

- Verkaufserlös wird zur weiteren Stärkung der Bilanz eingesetzt

Swiss Prime Site hat gestern einen Vertrag zum Verkauf der Gruppengesellschaft Wincasa an Implenia für CHF 235 Mio. (Enterprise Value) unterzeichnet. Durch den Verkauf fliessen Swiss Prime Site flüssige Mittel in Höhe von rund CHF 181.6 Mio. zu (inkl. gruppenintern erfolgter Dividendenzahlung für 2022). Der Vollzug ist, abhängig von der behördlichen Genehmigung, im 2. Quartal geplant und wird wirtschaftlich rückwirkend per 1. Januar 2023 umgesetzt. Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Der Verkauf von Wincasa und die Nichtweiterführung des operativen Betriebs von Jelmoli ab Ende 2024 schaffen eine maximale Verschlankung unseres Unternehmens. Wir fokussieren uns nun auf unser erstklassiges Immobilienportfolio sowie das wachstumsstarke Asset Management.»

Der operative Betrieb von Wincasa wird von Implenia nahtlos fortgeführt. «Die Akquisition passt hervorragend zu unserer Strategie für nachhaltigen Erfolg – mit klarem Fokus auf stabile Dienstleistungserträge entlang unserer Wertschöpfungskette. Wir werden von den Kenntnissen und Kundenbeziehungen von Wincasa profitieren», sagt André Wyss, CEO Implenia. Oliver Hofmann, CEO Wincasa, ergänzt: «Als etabliertes und sehr gut vernetztes Unternehmen mit Erfahrung über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien ergänzen wir Implenia optimal. Gemeinsam können wir ein umfassendes, integriertes Dienstleistungsangebot für unsere Kunden schaffen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Zukunft.»

Swiss Prime Site plant die eingenommenen Mittel zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und damit zur weiteren Stärkung der Bilanz einzusetzen. Pro forma, unter Berücksichtigung eines vollständigen Vollzugs, reduziert sich die Finanzierungsquote des Immobilienportfolios (LTV) per 31. Dezember 2022 entsprechend von 38.9% auf rund 37.5%. Der Wincasa zugerechnete und nun entfallende Beitrag an der FFO I Guidance 2023 betrug CHF 0.27 pro Aktie. Swiss Prime Site rechnet aus dem Verkauf mit einem nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern von rund CHF 140 Mio.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
 
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
 
Media Relations, Mladen Tomic
Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss