Données de base pour l’émission de l’Akara Diversity PK et clôture semestrielle du SPSS IFC

Swiss Prime Site Solutions

Communication/Mitteilungen

02/05/2023

Zurich, le 2 mai 2023

Données de base pour l’émission de l’Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) et clôture semestrielle du Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

  • 12e émission Akara Diversity PK : ratio de souscription 36 :1 avec un maximum de 44 560 nouvelles parts, soit un volume d’émission de CHF 50 millions environ
  • Période de souscription : du 8 mai au 26 mai 2023 avec paiement le 9 juin 2023
  • Clôture semestrielle de SPSS IFC au 31.03.2023 et webcast vidéo

Swiss Prime Site Solutions réalise les 12e émission pour le fonds Akara Diversity PK (accent sur l’immobilier résidentiel et commercial). La période de souscription s’étend entre le lundi 8 mai 2023 et le vendredi 26 mai 2023, 12h00. Le paiement des parts du fonds interviendra le 9 juin 2023. L’augmentation de capital préservent les droits de souscription des actionnaires existants.

12e émission Akara Diversity PK
Pour la 12e émission de l’Akara Diversity PK, le volume d’émission maximal à atteindre est de 44 560 nouvelles parts. Trente-six (36) parts actuelles donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle part au prix d’émission de CHF 1 146.00 chacune à la date de libération (frais annexes et commission d’émission inclus). L’émission est effectuée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de fonds en Suisse. Les parts non souscrites ne sont pas émises.

Principe « first come, first served »
L’augmentation de capital préservent les droits de souscription des actionnaires existants. Les déclarations d’intentions arrivés au préalable et les souscriptions nouvelles pendant la période de souscription suivent le principe « first come, first served. »

Utilisation du capital
La collecte de capitaux est utilisée pour le développement des portefeuilles conformément à la stratégie. Le produit d’émission sera utilisé pour les obligations liées aux différents projets de construction. En parallèle, de nouveaux investisseurs se verront offrir l’opportunité d’intégrer le cercle d’investisseurs.

Description du fonds Akara Diversity PK
L’Akara Diversity PK est ouvert aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts ainsi qu’aux assurances sociales et aux caisses de compensation. Des fonds de placement sont également autorisés à investir si leur cercle d’investisseurs est constitué exclusivement des institutions citées domiciliées en Suisse et exonérées d’impôts. L’évaluation des parts se base sur la VNI, sans formations d’agios / de décotes, ce qui réduit la volatilité. Les investissements concernent des biens existants ainsi que des projets de développement et de construction à usage d’habitation et commercial (50 % chacun avec ±15 points de pourcentage), partout en Suisse. L’objectif est de distribuer des rendements constants et attractifs, de réaliser un potentiel de plus-value à long terme, ainsi qu’une grande diversification. Les biens sont pour la plupart détenus directement.

Clôture semestrielle au 31.03.2023 du SPSS IFC
Le lundi 8 mai 2023, les comptes semestriels (au 31.03.2023) de SPSS IFC seront publiés. Un webcast vidéo aura lieu à cet effet le mercredi 10 mai 2023 à 11h00. La présentation en ligne à ce sujet sera traduite simultanément en français et en anglais. Inscription

La 4e émission du SPSS IFC aura lieu en juin. La période de souscription s'étend du lundi 12 juin au vendredi 23 juin 2023 à 12h00. La libération des parts du fonds aura lieu le 30 juin 2023.

Description du fonds SPSS IFC
Le Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investit directement dans des espaces bien situés, voire très bien situés dans toute la Suisse, en donnant la priorité aux immeubles de commerce. Les investissements privilégient une large diversification, une grande stabilité du cash-flow et des sites bien établis économiquement. La stratégie d’investissement anticyclique dans l’immobilier commercial s’avère correcte et résiliente en période de hausse de l’inflation en raison des indexations des baux. Le taux d’indexation était de 91 % au 31.01.2023. SPSS IFC détient les biens immobiliers en propriété directe ; les impôts sont par conséquent déjà payés par le fonds. Les revenus et les actifs sont donc exonérés d’impôt pour les actionnaires. Le fonds s’adresse aux investisseurs qualifiés.

Akara Diversity PK: L'émission en bref

Volume d’émission

44 560 parts au maximum

Période de souscription

Du 8 mai au 26 mai 2023, 12h00 (HEC)

Prix d’émission par part

CHF 1 146.00

Ratio de souscription

36:1

Libération

9 juin 2023

Valor / ISIN

Nouvelles parts : 33 349 032 / CH 033 349 032 1

Droits de souscription : 126 352 395 / CH1263523958

Forme juridique

Fonds immobilier contractuel pour investisseurs qualifiés (art. 25 ss LPCC)

Cercle d’investisseurs

Investisseurs et investisseuses qualifiés selon l’art. 10, al. 3 LPCC en association avec l’art. 4, al. 3 à 5 LSFin

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

Expert en estimation

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

Direction du fonds

Swiss Prime Site Solutions AG

Portfolio Management

Swiss Prime Site Solutions AG

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Swiss Prime Site Solutions AG
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