SenioResidenz AG émet un emprunt à conversion obligatoire d’au maximum CHF 20 millions

Annonce événementielle au sens de l’art. 16 règlement de cotation BX Swiss.

Zurich, 1er juin 2023.

SenioResidenz AG émet un emprunt à conversion obligatoire d’au maximum 
CHF 20 millions.
- Émission d’un emprunt à conversion obligatoire jusqu’à un montant de CHF 20 millions afin de 
poursuivre le développement du portefeuille et des revenus de la société.
- Acquisition prévue de biens immobiliers existants dans le domaine des résidences pour personnes 
âgées / centres de soins ; premier immeuble dans le canton de Thurgovie déjà acheté.
- Durée de l’emprunt convertible d’un an avec un taux d’intérêt de 3.5% par an.
- Conversion en nouvelles actions nominatives au 3 juillet 2024 à un prix de conversion initial de 
CHF 43.00. 
- Période d’offre pour l’emprunt à conversion obligatoire court du 12 juin au 23 juin 2023, 12h00 CEST.

SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) annonce l’émission d’un emprunt à conversion obligatoire non garanti (l’«emprunt») d’au maximum CHF 20 millions. Il est prévu que le produit net de l’émission soit affecté à des fins de financement en relation avec des acquisitions ciblées de biens immobiliers existants dans le domaine des résidences pour personnes âgées / centres de soins afin de poursuivre le développement du portefeuille et des revenus de la société. Un premier immeuble à Salmsach/TG a déjà été acquis avec succès à un rendement net d'environ 4.6% et à un contrat de location à long terme de 15 ans avec l'opérateur.

L’emprunt offre un coupon de 3.5% par an, et il sera obligatoirement converti en date du 3 juillet 2024 en actions nominatives cotées en bourse de la société qui seront émises à un prix de conversion initial1 de CHF 43.00 net par action nominative. 

Si la transaction atteint la taille maximale de CHF 20 millions, l’emprunt sera converti en date du 3 juillet 2024 en 465 116 actions nominatives cotées en bourse qui seront émises au prix de conversion indiqué. Les actions correspondantes seront émises sur la base du capital conditionnel de la société créé lors de l’assemblée générale du 29 mars 2023 à hauteur d’au maximum CHF 27.5 millions (au maximum 650 000 actions nominatives à libérer entièrement d’une valeur nominale de CHF 42.30 chacune). La cotation formelle du capital conditionnel sera demandée en temps voulu à BX Swiss.

L’offre d’emprunt se compose (i) d’une offre au public en Suisse à l’attention des titulaires d'actions nominatives actuels de SenioResidenz AG dans le respect du droit de souscription préférentiel; et (ii) d’un placement libre à d’autres investisseurs intéressés.

Il est prévu que le délai d’offre pour l’emprunt commence à courir le 12 juin 2023 et prenne fin le 23 juin 2023, 12h00 CEST. Les obligations sont fractionnées en coupures de CHF 1 000. Les droits de souscription préférentiels des titulaires d'actions nominatives existants sont garantis en ce qui concerne la participation à cet emprunt à conversion obligatoire. Il est prévu que le 7 juin 2023, chaque actionnaire se verra attribuer un droit de souscription préférentiel pour chaque action nominative détenue. 13 droits de souscription donnent le droit de souscrire une obligation d’une valeur nominale de CHF 1 000 à un cours de 100%. La libération de l’emprunt interviendra vraisemblablement le 3 juillet 2023. L’emprunt ne sera pas coté en bourse.

Contact
Peter Mettler
Délégué du conseil d’administration et CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zurich
Tel.: +41 (0)44 905 20 90 
info@senio.ch
www.senio.ch.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE.