Allreal Holding AG - augmente de CHF 80 millions son emprunt obligataire 2021–2030 à 0,6% / stockt 0.6%-Obligationenanleihe 2021 – 2030 um CHF 80 Millionen auf

Allreal Holding Ag-Reg

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Allreal Holding AG - augmente de CHF 80 millions son emprunt obligataire 2021–2030 à 0,6% / stockt 0.6%-Obligationenanleihe 2021 – 2030 um CHF 80 Millionen auf
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Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Allreal Holding AG augmente de CHF 80 millions son emprunt obligataire 2021–2030

à 0,6% (CH0008837566)

  

Glattpark, le 1er décembre 2021 : Le 15 juillet 2021, Allreal Holding AG a placé un emprunt obligataire d’un montant de CHF 170 millions sur le marché suisse des capitaux. L’emprunt a été émis pour une durée de neuf ans avec un taux d’intérêt de 0,60%. L’augmentation actuelle de CHF 80 millions de l’emprunt à taux fixe pour un volume total de CHF 250 millions sert à l’entreprise à refinancer des engagements financiers à court terme.

 

Zürcher Kantonalbank, Credit Suisse AG et UBS AG agissent en tant que Joint Lead Manager.

 

Les conditions de l’augmentation sont les suivantes :

Emettrice

Allreal Holding AG, Baar

Montant de l’augmentation

CHF 80 millions

Volume total

CHF 250 millions

Coupon

0.60% p.a.

Durée

8,569 ans, jusqu’au 15 juillet 2030

Prix d’émission

99.295%

Prix de remboursement

100.000%

 Libération

14 décembre 2021

N° de valeur / ISIN

111 822 336 / CH1118223366

 

Source : Allreal Holding AG

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Allreal Holding AG stockt 0.6%-Obligationenanleihe 2021 – 2030 um CHF 80 Millionen auf (CH0008837566)

 

8 Glattpark, 1. Dezember 2021: Die Allreal Holding AG hat am 15. Juli 2021 eine Obligationenanleihe mit einem Betrag von CHF 170 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von neun Jahren und einem Zinssatz von 0.60% emittiert. Die jetzige Aufstockung der festverzinslichen Anleihe um CHF 80 Millionen auf ein Gesamtvolumen von insgesamt CHF 250 Mil[1]lionen dient dem Unternehmen zur Refinanzierung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten.

 

Die Zürcher Kantonalbank, die Credit Suisse AG und die UBS AG agieren als Joint Lead Manager. 

 

Die Konditionen der Aufstockung lauten wie folgt:

Emittentin

Allreal Holding AG, Baar

Aufstockungsbetrag

CHF 80 Millionen

Gesamtvolumen

CHF 250 Millionen

Coupon

0.60% p.a.

Laufzeit

8.569 Jahre, bis zum 15. Juli 2030

Emissionspreis

99.295%

Rückzahlungspreis

100.000%

Liberierung

14. Dezember 2021

Valor / ISIN

111 822 336 / CH1118223366

 

Quelle :  Allreal Holding AG

 



Communiqué de presse (01.12.2021) FR.pdf...

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