Swiss Finance & Property SA - Augmentation du capital réussie de VIGA RE / Erfolgreiche Kapitalerhöhung von VIGA RE

Augmentation de Capital / Kapitalerhöhung - Swiss Finance & Property SA - Augmentation du capital réussie de VIGA RE / Erfolgreiche Kapitalerhöhung von VIGA RE
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Circulaires internes

AUGMENTATION DE CAPITAL

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Swiss Finance & Property SA - Augmentation du capital réussie de VIGA RE

 

·       Objectif maximal de l’augmentation du capital de EUR 40 millions atteint

·       Achat d’un nouveau objet dans le port sud de Copenhague

·       Positionnement parfait et pipeline attrayant

·       Swiss Finance & Property SA a fait office de Co-Arranger et de Placement Agent exclusif dans cette transaction

 

Swiss Finance & Property SA (SFP) a réalisé avec succès une augmentation du capital, en collaboration avec son partenaire local VIGA RE au Danemark. Cela a permis d’atteindre l’objectif d’une augmentation du capital maximale de EUR 40 millions. Depuis le lancement de VIGA RE en avril 2021, le portefeuille de biens existants affiche déjà une valorisation. La stratégie Core+ de VIGA RE vise à acquérir d’autres immeubles résidentiels situés dans le centre de Copenhague au cours des prochaines années afin de stimuler la croissance du portefeuille.

 

Objectif de l’augmentation dépassé

SFP a réalisé une augmentation du capital en collaboration avec la société d’investissement danoise VIGA RE ApS (VIGA RE). L’objectif de lever EUR 20-40 millions (DKK 150-300 millions) a été atteint avec plus de EUR 40 millions de capital placé. Swiss Finance & Property SA a fait office de Co Arranger et de Placement Agent exclusif dans cette transaction.

 

Lors de cette augmentation du capital, le mix d’investisseurs a pu être élargi car il a été possible d’attirer de nouveaux investisseurs stratégiques en plus des investisseurs existants.

 

Le portefeuille de VIGA RE a déjà été revalorisé depuis son lancement, notamment grâce à une compression des rendements du marché et à une location complète des biens immobiliers. Le portefeuille a une valeur globale de EUR 108 millions et est réparti entre 90% d’immeubles d’habitation et 10% d’immeubles à usage commercial (état de la dernière évaluation 30 juin 2021).

 

Situation du marché et stratégie

Le secteur du logement à Copenhague a connu une évolution très positive en 2021. Les activités de transaction et de développement ont fortement augmenté malgré la COVID-19. Selon des études de marché, les rendements des immeubles résidentiels haut de gamme pourraient tomber en dessous de 3.0% d’ici fin 2021.

 

VIGA RE maintient sa stratégie Core+ dans le but d’offrir à ses investisseurs des rendements attrayants corrigés du risque. L’axe essentiel porte sur les immeubles résidentiels à Copenhague. Christian Glæemose vient de rejoindre l’équipe de gestion de VIGA RE en tant que CIO depuis novembre 2021. Il possède une solide expérience dans le domaine des transactions immobilières et du marché des capitaux au Danemark.

 

Pipeline attrayant et excellent positionnement

Grâce au capital levé, VIGA RE est parfaitement positionné pour intégrer dans son portefeuille des immeubles sélectionnés selon des critères stricts. En octobre 2021, VIGA RE a pu acquérir déjà un nouveau bien immobilier à Teglholmen, dans le port sud de Copenhague, pour une valeur totale de EUR 22.7 millions. En outre, il existe un excellent pipeline de biens immobiliers attrayants.

 

Perspectives

L’objectif de VIGA RE reste d’élargir continuellement le portefeuille acquis pour atteindre EUR 1 milliard au cours des cinq prochaines années.

 

Source : SFP

 

 

 

KAPITALERHÖHUNG

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Swiss Finance & Property AG - Erfolgreiche Kapitalerhöhung von VIGA RE

 

·       Maximalziel der Kapitalerhöhung von EUR 40 Millionen erreicht

·       Kauf eines weiteren Objekts am Südhafen von Kopenhagen

·       Perfekte Positionierung und attraktive Pipeline

·       Die Swiss Finance & Property AG war Co-Arranger und alleiniger Placement Agent in der Transaktion

 

Die Swiss Finance & Property AG (SFP) hat gemeinsam mit ihrem lokalen Partner VIGA RE in Dänemark erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt. So konnte das Ziel der maximalen Kapitalerhöhung von EUR 40 Millionen erreicht werden. Seit der Lancierung von VIGA RE im April 2021 weist das Bestandesportfolio bereits eine Aufwertung auf. Die Core+-Strategie von VIGA RE zielt darauf ab, in den nächsten Jahren weitere Wohnliegenschaften an zentralen Lagen in Kopenhagen zu erwerben, um das Portfoliowachstum voranzutreiben.

 

Aufnahmeziel übertroffen

SFP hat gemeinsam mit der dänischen Investorengesellschaft VIGA RE ApS (VIGA RE) eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die Zielsetzung, EUR 20-40 Millionen (DKK 150-300 Millionen) aufzunehmen, wurde mit über EUR 40 Millionen platziertem Kapital erreicht. Die Swiss Finance & Property AG war Co-Arranger und alleiniger Placement Agent in der Transaktion.

 

Bei dieser Kapitalerhöhung konnte der Investorenmix verbreitert werden, da neben bestehenden Investoren neue strategische Investoren gewonnen werden konnten.

 

Das Portfolio von VIGA RE wurde seit der Lancierung bereits aufgewertet, nicht zuletzt durch eine Kompression der Marktrenditen und eine Vollvermietung der Liegenschaften. Das Portfolio hat einen Gesamtwert von EUR 108 Millionen und ist aufgeteilt in 90% Wohnen und 10% Kommerz (Stand der letzten Bewertung 30. Juni 2021).

 

Marktsituation und Strategie

Der Wohnsektor in Kopenhagen hat sich im Jahr 2021 sehr positiv entwickelt. Die Transaktions- und Entwicklungsaktivitäten sind trotz COVID-19 stark gestiegen. Marktstudien zufolge könnten die Renditen bei Premium-Wohnliegenschaften bis Ende 2021 unter 3.0% fallen.

 

VIGA RE hält an ihrer Core+-Strategie fest, mit dem Ziel, ihren Investoren attraktive risikobereinigte Renditen zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf Wohnliegenschaften in Kopenhagen. Christian Glæemose verstärkt neu seit November 2021 das VIGA RE Management Team als CIO. Er hat fundierte Erfahrung im Immobilientransaktions- und Kapitalmarkt in Dänemark.

 

Attraktive Pipeline und hervorragende Positionierung

Mit dem aufgenommenen Kapital ist VIGA RE perfekt positioniert, um nach strengen Kriterien ausgewählte Liegenschaften ins Portfolio zu integrieren. Im Oktober 2021 konnte VIGA RE in Teglholmen, am Südhafen von Kopenhagen, bereits eine weitere Liegenschaft zu einem Gesamtwert von EUR 22.7 Millionen erwerben. Des Weiteren besteht eine ausgezeichnete Pipeline an attraktiven Liegenschaften.

 

Ausblick

Das Ziel von VIGA RE bleibt, das erworbene Portfolio in den nächsten fünf Jahren kontinuierlich auf EUR 1 Milliarde zu erweitern.

 

Quelle :  SFP

 



Communiqué de presse (22.12.2021) FR.pdf...

Medienmitteilung (22.12.2021) DE.pdf...