Helvetica Swiss Living fund - Helvetica startet Kapitalerhöhung über CHF 125 Millionen

Augmentation de capital - Helvetica Swiss Living fund - Helvetica startet Kapitalerhöhung über CHF 125 Millionen (5840)
Circulaires internes


KAPITALERHÖHUNG

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Helvetica Swiss Living
Fund -
Helvetica startet Kapitalerhöhung für den HSL
Fund über CHF 125 Millionen (CH0495275668)Zürich, 05.
April 2022 – Die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund startet am
11. April 2022

Die
Fondsleitung führt für den HSL Fund vom 11. April bis 22. April 2022, 12.00 Uhr
MESZ, eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 125.6 Millionen durch. Jedem
bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils fünf (5)
Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von zwei (2) neuen Anteilen gegen Bezahlung
des Emissionspreises in Schweizer Franken. Es werden maximal 1'096'924 neue
Anteile ausgegeben. Die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile erhöht
sich dadurch von 2'742'310 auf maximal 3'839'234 Anteile. Der Ausgabepreis
beträgt CHF 114.54 netto pro Neuanteil und wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17
Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach
Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, bestimmt.

Es findet kein
offizieller Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist
nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 22. April, 12.00 Uhr MESZ, wertlos.
Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 2. Mai 2022.

Die Mittel aus
der Kapitalerhöhung sind für den bereits gesicherten Erwerb von zwölf
Liegenschaften an guten Lagen mit über 400 Wohnungen im Wert von CHF 142
Millionen vorgesehen. Durch die Akquisitionen wächst der Fonds neu auf über
1’600 Wohnungen an attraktiven Standorten in der Schweiz. Der Kauf der
Liegenschaften ist unmittelbar nach Liberierung der Kapitalerhöhung vorgesehen.

Die
Fondsanteile werden derzeit ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG
gehandelt.

Diese
Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des
Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar.

ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG




Emissionvolumen


Maximal CHF
125.6 Millionen




Bezugsverhältnis


5:2




Anzahl
bestehende Anteile


2'742'310




Anzahl neue
Anteile


Maximal
1'096'924




Ausgabepreis
pro Anteil


CHF 114.54
netto (inklusive Ausgabekommission)




Bezugsrechtshandel


Es findet
kein Bezugsrechthandel statt




Bezugsfrist


11. – 22.
April 2022, 12.00 Uhr MESZ




Zuteilung


27. April
2022




Liberierung


02. Mai 2022




Anteile
Valorennummer / ISIN / Symbol


49527566 /
CH0495275668 / HSL




Bezugsrechte
Valorennummer / ISIN / Symbol


117503827 /
CH1175038277 / HSL1




Verwendung
des Emissionserlöses


Im Rahmen
der Anlagepolitik wird in Wohnliegenschaften investiert




Fondsleitung


Helvetica
Property Investors AG, Zürich




Depotbank


Bank J.
Safra Sarasin AG, Basel




Immobilienschätzer


Wüest
Partner AG, Zürich




Prüfgesellschaft


PricewaterhouseCoopers
AG, Zürich




Lead Manager


Bank J.
Safra Sarasin AG, Basel




Quelle : Helvetica
Property Investors AG


Medienmitteilung DE (05.04.2022).pdf...