Helvetica Swiss Living Fund - Kapitalerhöhung über maximal CHF 38 Millionen
Augmentation de capital - Helvetica Swiss Living Fund - Kapitalerhöhung über maximal CHF 38 Millionen (4256)
Circulaires internes
KAPITALERHÖHUNG
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Helvetica Swiss Living
Fund -
Kapitalerhöhung über maximal CHF 38 Millionen (CH0495275668)Zürich, 05. Mai 2021 – Die
Fondsleitung startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund
(HSL Fund; ISIN CH0495275668) über maximal CHF 38 Millionen am 10. Mai 2021.
Der Emissionserlös ermöglicht den bereits gesicherten Kauf von über 300
Wohnungen an attraktiven Lagen im Wert von rund CHF 130 Mio.
Die Fondsleitung führt in der Zeit vom 10.
bis 26. Mai 2021, 12.00 Uhr MESZ für den HSL Fund eine Kapitalerhöhung von bis
zu maximal CHF 38 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1)
Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug
eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer
Franken. Total werden maximal 342’789 neue Anteile ausgegeben. Dadurch erhöht
sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 1'371'155 auf
maximal 1'713'944 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 109.68 netto pro neuen
Anteil. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt.
Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der
Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, festgelegt. Es findet
kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht
ausgeübt wurden, verfallen nach dem 26. Mai 2021, 12.00 Uhr MESZ, wertlos. Die
Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 31. Mai 2021.
Ziel der Kapitalerhöhung ist die
Fortführung der Wachstumsstrategie und die Gewinnung zusätzlichen Eigenkapitals
für den bereits gesicherten Kauf von über 300 attraktiven Wohnungen,
schwergewichtig im Raum Zürich und in der Genfersee Region, im Wert von rund
CHF 130 Millionen, um die Diversifikation und Ausschüttungsfähigkeit des Fonds
weiter zu verbessern. Damit wächst der Fonds auf über 800 Wohnungen an
attraktiven Lagen. Der Kauf ist unmittelbar nach Liberierung der
Kapitalerhöhung vorgesehen.
Die Fondsgesellschaft lässt die
Nachhaltigkeit ihrer Portfolioliegenschaften von unabhängiger Stelle
zertifizieren. Die DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
Zertifizierung «Gebäude im Betrieb» wird schrittweise für bestehende
Liegenschaften eingeführt und erhöht dadurch die Transparenz in der
Berichterstattung und der nachhaltigen Entwicklung der Immobilienportfolios.
Kotierung an der SIX Swiss
Exchange wird angestrebt
Die Kotierung des Fonds an der SIX Swiss
Exchange ist bis Ende 2022 geplant. Der Fonds wird derzeit ausserbörslich durch
die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.
Emissionsvolumen
Maximal CHF 38 Millionen
Bezugsverhältnis
4 zu 1
Anzahl bestehende Anteile
1'371’155
Anzahl neue Anteile
Maximal 342’789
Ausgabepreis pro Anteil
CHF 109.68 netto (inklusive
Ausgabekommission)
Bezugsrechtshandel
Es findet kein Bezugsrechthandel statt
Bezugsfrist
10. Mai 2021 - 26. Mai 2021, 12.00 Uhr MESZ
Zuteilung
28. Mai 2021
Liberierung
31. Mai 2021
Anteile Valorennummer / ISIN / Symbol
49 527 566 / CH0495275668 / HSL
Bezugsrechte Valorennummer / ISIN
111198548 / CH1111985482
Verwendung des Emissionserlöses
Im Rahmen der Anlagepolitik wird in
Wohnliegenschaften investiert
Fondsleitung
Helvetica Property Investors AG, Zürich
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Immobilienschätzer
Wüest Partner AG, Zürich
Prüfgesellschaft
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Quelle : Helvetica
Property Investors AG
Medienmitteilung (05.05.2021) DE.pdf...