Swiss Central City Real Estate Fund - lance une augmentation de capital d'un montant maximal de CHF 84.5 millions le 25 octobre 2021 / startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 84.5 Mio. am 25. Oktober 2021
Augmentation de capital - Swiss Central City Real Estate Fund - lance une augmentation de capital d'un montant maximal de CHF 84.5 millions le 25 octobre 2021 / startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 84.5 Mio. am 25. Oktober 2021 (4889)
Circulaires internes
AUGMENTATION DE CAPITAL
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Swiss
Central City Real Estate Fund – lance une augmentation de capital d'un montant
maximal de CHF 84.5 millions le 25 octobre 2021 (CH0444142555)
La direction du fonds Nova Property
Fund Management AG procédera à une nouvelle augmentation de capital pour le
Swiss Central City Real Estate Fund du 25 octobre 2021 au 3 novembre 2021,
12h00 CET. Le montant maximal de l'émission est de CHF 84.5 millions. Un (1)
droit de souscription sera attribué à chaque part de fonds existant. Quatre (4)
droits de souscription donne droit à la souscription d'une (1) nouvelle part de
fonds. Au total, un maximum de 760’414 nouvelles parts seront ainsi émises. Le
nombre des parts en circulation passe ainsi de 3'041’656 parts à un maximum de
3'802’070 parts. Le prix d'émission au moment du paiement est de CHF 111.10 (y
compris la commission d'émission de 1.75% et les frais accessoires de 0.5%) par
unité. Le produit de l'émission sera utilisé pour poursuivre l'expansion du
portefeuille immobilier existant de haute qualité.
L'émission sera réalisée sur la base du "best
effort" dans le cadre d'une offre de droits aux investisseurs en Suisse
qui sont admis conformément au contrat de fonds. Il n'y aura pas d'échange
officiel de droits. Les parts qui ne sont pas souscrites peuvent ne pas être
émises, ce qui pourrait modifier le montant de l'émission. Le résultat d'émission
et le nombre effectif de nouvelles parts à émettre seront publiés le 4 novembre
2021. Le paiement des nouvelles parts aura lieu le 15 novembre 2021. Le produit
de l'augmentation de capital sera utilisé pour l'expansion et la
diversification du portefeuille de haute qualité. Il y a déjà des objets
d'acquisition très intéressantes dans le pipeline.
Le
fonds recevra CHF 84.5 millions lors de l'augmentation de capital. Le produit
de l'augmentation de capital sera utilisé pour poursuivre l'expansion et la
diversification du portefeuille de haute qualité.
Transformation en fonds public et cotation à la SIX Swiss
Exchange prévues
La
direction du fonds a demandé à la FINMA de transformer le fonds en fonds public.
L'autorisation correspondante de la FINMA a été accordée, ce qui signifie que
les modifications du contrat de fonds devraient entrer en vigueur à la
mi-décembre 2021. Il est également prévu de coter le Swiss Central City Real
Estate Fund à la SIX Swiss Exchange. La direction du fonds soumettra la requête
de cotation à la SIX Swiss Exchange après la réalisation de la présente
augmentation de capital. Sous réserve de l'approbation de la cotation par la
SIX Swiss Exchange, la cotation de toutes les parts du fonds est prévue pour la
mi-décembre 2021. La cotation SIX fait également du fonds un composant des
indices SIX "SXI Real Estate Broad" et "SXI Real Estate Funds
Broad" et les investisseurs peuvent bénéficier d'une liquidité et d'une
visibilité accrues de leurs parts de fonds.
Portrait du fonds
Le Swiss Central City Real Estate Fund vise à générer
des rendements stables et appropriés en constituant un portefeuille immobilier
dans des emplacements centraux attrayants. Par conséquent, la direction du
fonds Swiss Central City Real Estate Fund investit la fortune du fonds dans des
biens immobiliers situés dans des lieux centraux de toute la Suisse et
présentant un potentiel économique durable.
Avec l'augmentation de capital actuelle, le fonds
s'adresse à des investisseurs qualifiés et est actuellement négocié hors bourse
par la Banque J. Safra Sarasin AG.
DETAILS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Volume d’émission
Maximum CHF 84.5 millions
Période de souscription
25 octobre jusqu’à 3 novembre 2021, 12h00 (CET)
Prix d’émission
CHF 111.10 (1.75% commission d’émission et 0.5%
frais accessoires inclus)
Ratio de souscription
Quatre (4) droits de souscription donnent le droit
de souscrire à une (1) nouvelle part de fonds.
Annoncement résultat d’émission
4 novembre 2021
Libération
15 novembre 2021
Investisseurs
Investisseurs
qualifiés (selon le §5 du contrat du fonds)
Numéro de valeur / ISIN
Parts : 44 414 255 / CH0444142555
Droits de souscription : 113 558 968 /
CH1135589682
Type d’émission
L'émission sera réalisée sur la base d'une
commission ("best effort basis") dans le cadre d'une offre de
droits en Suisse.
Utilisation
Le produit de l'émission sera utilisé pour
poursuivre l'expansion et la diversification du portefeuille immobilier,
conformément à la politique d'investissement.
Direction du fonds
Nova Property Fund Management AG
Banque dépositaire
Bank J. Safra Sarasin AG
Sources : Nova Property Fund Management AGKAPITALERHÖHUNG
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Swiss
Central City Real Estate Fund – startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 84.5
Mio. am 25. Oktober 2021 (CH0444142555)
Die Fondsleitungsgesellschaft Nova Property Fund
Management AG führt für den Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund
vom 25. Oktober 2021 bis 3. November 2021, 12:00 Uhr MEZ, eine weitere
Kapitalerhöhung durch. Der Maximalbetrag der Emission beläuft sich auf CHF 84.5
Mio. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier
(4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Fondsanteil.
Insgesamt werden somit maximal 760'414 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht
sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 3'041'656 Anteilen
auf maximal 3'802’070 Anteile. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF
111.10 (inkl. 1.75% Ausgabekommission und 0.5% Nebenkosten) je Anteil. Der
Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des bestehenden und qualitativ
hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.
Die Emission wird auf «Best Effort Basis» im Rahmen eines
Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz
durchgeführt. Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Nicht
gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der
Emissionsbetrag ändern könnte. Das Emissionsergebnis und die effektive Anzahl
der neu zu emittierenden Anteile werden am 4. November 2021 publiziert. Die
Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 15. November 2021. Der Erlös aus der
Kapitalerhöhung wird für den weiteren Ausbau und Diversifizierung des
qualitativ hochwertigen Portfolios verwendet. Es befinden sich bereits sehr
attraktive Akquisitionsobjekte in der Pipeline.
Umwandlung in Publikumsfonds und Listing an der
SIX Swiss Exchange vorgesehen
Die Fondsleitung hat bei der FINMA die Umwandlung des Fonds in einen
Publikumsfonds beantragt. Die entsprechende Bewilligung durch die FINMA wurde
erteilt, womit die Anpassungen des Fondsvertrags voraussichtlich per Mitte
Dezember 2021 in Kraft treten werden. Es ist zudem vorgesehen, den Swiss
Central City Real Estate Fund an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Die
Fondsleitung wird das Kotierungsgesuch an die SIX Swiss Exchange nach Abschluss
der vorliegenden Kapitalerhöhung stellen. Vorbehältlich der
Kotierungs-Genehmigung durch die SIX Swiss Exchange ist die Kotierung
sämtlicher Fondsanteile auf Mitte Dezember 2021 geplant. Durch die SIX
Kotierung wird der Fonds zudem Bestandteil der SIX Indices «SXI Real Estate
Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» und die Anleger können von einer
erhöhten Liquidität und Visibilität ihrer Fondsanteile profitieren.
Fondsporträt
Der Swiss Central City Real Estate Fund strebt die Erzielung stabiler,
angemessener Renditen durch den Aufbau eines Immobilienportfolios an
attraktiven Zentrumslagen an. Entsprechend investiert die Fondsleitung des
Swiss Central City Real Estate Funds das Fondsvermögen in Immobilienwerte in
Zentrumslagen der ganzen Schweiz mit einem nachhaltigen ökonomischen
Potenzial.Der Fonds richtet sich an qualifizierte
Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.
ECKDATEN
Emissionsvolumen
Maximal
CHF 84.5 Mio.
Bezugsfrist
25. Oktober bis 3.
November 2021, 12:00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil
CHF 111.10 (inkl. 1.75%
Ausgabekommission
und 0.5% Nebenkosten)
Bezugsverhältnis
Vier (4) Bezugsrechte
berechtigen zum Bezug von
einem (1) neuen Anteil.
Bekanntgabe Emissionsergebnis
4. November 2021
Liberierung
15. November 2021
Anlegerkreis
Qualifizierte Anleger (gem. §5 des Fondsvertrags)
Valoren-Nr. / ISIN
Anteil : 44 414 255 / CH0444142555
Bezugsrecht : 113 558 968 / CH1135589682
Art der Emission
Die Emission wird
kommissionsweise («Best Effort Basis») im Rahmen eines Bezugsangebots in der
Schweiz durchgeführt.
Art der Emission
Der Emissionserlös wird
im Rahmen der Anlagepolitik für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung
des Immobilienportfolios verwendet.
Fondsleitung
Nova Property Fund Management AG
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Quelle : Nova Property Fund
Management AG
Communiqué de presse (06.10.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (06.10.2021) DE.pdf...