Akara Diversity PK - début de la période de souscription pour la 11e émission / Zeichnungsstart 11. Emission

Augmentation de capital - Akara Diversity PK - début de la période de souscription pour la 11e émission / Zeichnungsstart 11. Emission (6897)
Circulaires internes


AUGMENTATION DE CAPITAL

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Zoug, 24. octobre 2022

Akara
Diversity PK : début de la période de souscription pour la 11e
émission (CH0333490321)

·     
Émission du 24 octobre au
18 novembre 2022 («best effort basis»)

·     
Date de libération : le
16 décembre 2022

·     
Ratio de souscription 30:1 avec
un maximum de 52 962 nouvelles parts,

·     
Volume d’émission de
CHF 62 millions au maximum

La direction du fonds
procédera pour le fonds Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund
PK) à une nouvelle augmentation de capital du 24 octobre au
18 novembre 2022 (12h00). Le volume d’émission maximal à atteindre est de
52 962 nouvelles parts. Trente (30) parts actuelles donnent droit à
l’achat d’une (1) nouvelle part au prix d’émission de CHF 1 177 chacune
à la date de libération (frais annexes et commission d’émission inclus).
L’émission est effectuée en commissionnement («best effort basis») dans le
cadre d’une offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de
fonds en Suisse. Les parts non souscrites ne sont pas émises. La direction du
fonds informera les investisseurs du nombre définitif de nouvelles parts à
émettre au plus tard le 5 décembre 2022. La libération des nouvelles parts
à émettre aura lieu le 16 décembre 2022.

Principe du «premier
arrivé, premier servi»

L’augmentation de capital
préservera les droits de souscription des actionnaires existants. Les
déclarations d’intention préalables et les nouvelles souscriptions survenant
pendant la période de souscription suivront le principe du «premier arrivé,
premier servi».

Utilisation du produit
d’émission

Le produit d’émission sera
utilisé pour financer des projets immobiliers en attente et investir dans des
valeurs immobilières suisses dans le cadre de la politique d’investissement du
fonds. Parallèlement, de nouveaux investisseurs doivent avoir la possibilité
d’être accueillis dans le cercle d’investisseurs existant afin de continuer à
augmenter la liquidité des titres.

Description du fonds Akara
Diversity PK

L’Akara Diversity PK est
ouvert aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées
d’impôts ainsi qu’aux assurances sociales et aux caisses de compensation. Des
fonds de placement sont également autorisés à investir si leur cercle
d’investisseurs est constitué exclusivement des institutions citées domiciliées
en Suisse et exonérées d’impôts. L’évaluation des parts se base sur la VNI,
sans formations d’agios / de décotes, ce qui réduit la volatilité. Les
investissements concernent des biens existants ainsi que des projets de
développement et de construction de types d’utilisation Habitat et Commerce
(50% chacun avec ±15 points de pourcentage) dans toute la Suisse. L’objectif
est de réaliser une distribution constante et attractive, un potentiel de
plus-value à long terme et une grande diversification. Les propriétés sont
essentiellement détenues directement.




Conditions d’émission


 




Volume
d’émission


52 962 parts
au maximum




Période de
souscription


Du 24 octobre au
18 novembre 2022, 12h00 (HEC)




Ratio de
souscription


30:1. Trente parts actuelles
donnent droit à l’achat d’une nouvelle part.




Prix
d’émission par part


CHF 1 177 (frais
annexes et commission d’émission inclus)




Calcul du
prix d’émission


Conformément à
l’article 13, chiffre 3 du contrat de fonds, le prix d’émission des
parts (arrondi au franc près) repose sur la valeur nette d’inventaire de
chaque part. Il se compose
des éléments suivants :




• VNI au 30.06.22 (incluant la distribution de
CHF 43,83 effectuée le 29.04.2022)


CHF 1 126,23




• Rachat dans le changement de la VNI prévue depuis
le 01.07.2022 jusqu’au 16.12.2022*


CHF 27,70




• Frais accessoires (0,50%) sur la base de la VNI
prévue au 16.12.2022


CHF 5,77




• Commission d’émission (1,50%), sur la base de la
VNI prévue au 16.12.2022


CHF 17,30




* La valeur nette d’inventaire au 16.12.2022 intègre
les variations de valeurs et de revenus des biens immobiliers du fonds
immobilier supposées et prévues depuis la détermination de la VNI au
30.06.2022 jusqu’au 16.12.2022.




Date de
libération


16 décembre 2022




Valor / ISIN
– Nouvelles parts


33 349 032 / CH
033 349 032 1




Valor / ISIN – droits de
souscription


122 341 692 / CH
122 341 692 1




Utilisation
du produit d’émission


Les fonds propres
supplémentaires seront utilisés pour financer des projets immobiliers en
attente et investir dans des valeurs immobilières dans toute la Suisse, dans
le cadre de la politique d’investissement du fonds.




Forme juridique



Fonds immobilier
contractuel pour investisseurs qualifiés (art. 25 ss LPCC)




Cercle
d’investisseurs


Investisseurs qualifiés
selon l’art. 10 al. 3 LPCC combiné à l’art. 4
al. 3– 5
LSFin




Direction du
fonds


Swiss Prime Site
Solutions AG, 6300 Zoug




Société
d’audit


KPMG SA, Zurich




Expert en
estimation


PricewaterhouseCoopers
SA (PwC), Zurich




Banque
dépositaire


Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne




Lien vers les documents
d’émission


https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/de/funds/docs/154498#tab-content




Source : Swiss Prime Site Solutions AG

KAPITALERHÖHUNG

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 Zürich, 24. Oktober
2022

Akara Diversity
PK: Zeichnungsstart 11. Emission (CH0333490321)

·     
Emission vom 24.
Oktober bis 18. November 2022 auf «best effort basis»

·     
Liberierung 16.
Dezember 2022

·     
Bezugsverhältnis 30:1
mit maximal 52’962 neuen Anteilen respektive einem

·     
Emissionsvolumen von
höchstens CHF 62 Mio.

Die Fondsleitung
führt für den Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) vom 24. Oktober
bis zum 18. November 2022 (12.00 Uhr) eine weitere Kapitalerhöhung
durch. Es wird ein Emissionsvolumen von maximal 52’962 neuen Anteilen
angestrebt. Dreissig (30) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1)
neuen Anteil zum Ausgabepreis per Liberierung von je CHF 1’177 (inkl.
Nebenkosten und Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer «best effort
basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen
Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht
emittiert. Die Fondsleitung wird die Anleger spätestens am 5. Dezember 2022
über die definitive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die
Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 16. Dezember 2022.

Prinzip «first
come, first served»

Die
Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner
erfolgen. Im Vorfeld eingegangene Absichtserklärungen und neue Zeichnungen während
der Zeichnungsfrist folgen dem Prinzip «first come, first served».

Verwendung Emissionserlös

Der Emissionserlös
wird dazu verwendet, um anstehende Immobilienprojekte zu finanzieren und im
Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Schweizer Immobilienwerte zu investieren.
Zugleich soll neuen Investoren die Möglichkeit geboten werden, in den
Anlegerkreis aufgenommen zu werden. Dadurch soll die Liquidität der Titel
weiter erhöht werden.

Fondsportrait
Akara Diversity PK

Der Akara
Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten
Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen.
Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich
aus den genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen
besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von Agios
/ Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in
Bestandesliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den
Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50%, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen
Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein
langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation
angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.




Emissionsbedingungen


 




Emissionsvolumen


Maximal 52’962
Anteile




Zeichnungsfrist


24. Oktober bis
18. November 2022, 12.00 Uhr (MEZ)




Bezugsverhältnis


30:1. Dreissig
bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil.




Ausgabepreis
pro Anteil


CHF 1’177 (inkl.
Nebenkosten und Ausgabekommission)




Berechnung
des Ausgabepreises


Gemäss §13 Ziff.
3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis (aufgerundet auf einen Franken)
der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt
zusammen:




• NAV per 30.06.22 (inklusive die am
29.04.22 erfolgte Ausschüttung von CHF 43.83)


CHF 1‘126.23




• Einkauf in die prognostizierte
NAV-Veränderung seit 01.07.2022 bis zum 16.12.2022*


CHF 27.70




• Nebenkosten (0.50%), basierend auf dem
prognostizierten NAV per 16.12.2022


CHF 5.77




• Ausgabekommission (1.50%), basierend
auf dem prognostizierten NAV per 16.12.2022


CHF 17.30




* Der Nettoinventarwert per 16.12.2022
schliesst die seit der Feststellung des NAV per 30.6.2022 bis zum 16.12.2022
angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen der Liegenschaften
des Immobilienfonds ein.




Liberierungsdatum


16. Dezember
2022




Valor / ISIN
– Neue Anteile


33 349 032 / CH 033 349 032 1




Valor / ISIN
– Bezugsrechte


122 341 692 / CH 122 341 692 1




Verwendung
des
Emissionserlöses


Mit dem zusätzlichen
Eigenkapital wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in der ganzen Schweiz
in Immobilienwerte investiert und anstehende Immobilienprojekte finanziert.




Rechtsform


Vertraglicher
Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG)




Anlegerkreis


Qualifizierte
Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i. v. m. Art. 4
Abs. 3–5 FIDLEG




Fondsleitung


Swiss Prime Site
Solutions AG, 6300 Zug




Prüfgesellschaft


KPMG AG, Zürich




Schätzungsexpertin



PricewaterhouseCoopers
AG (PwC), Zürich




Depotbank


Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne




Bezug
Emissionsunterlagen


https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/de/funds/docs/154498#tab-content




Quelle :
 Swiss Prime
Site Solutions AG


Communiqué de presse (24.10.2022) FR.pdf... Medienmitteilung (24.10.2022) DE.pdf...