Allreal Holding AG - augmente de CHF 80 millions son emprunt obligataire 2021–2030 à 0,6% / stockt 0.6%-Obligationenanleihe 2021 – 2030 um CHF 80 Millionen auf
Augmentation de capital - Allreal Holding AG - augmente de CHF 80 millions son emprunt obligataire 2021–2030 à 0,6% / stockt 0.6%-Obligationenanleihe 2021 – 2030 um CHF 80 Millionen auf (5238)
Circulaires internes
AUGMENTATION DE CAPITAL
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Allreal Holding AG augmente de CHF 80
millions son emprunt obligataire 2021–2030
à 0,6% (CH0008837566)
Glattpark, le 1er décembre 2021 : Le 15 juillet 2021,
Allreal Holding AG a placé un emprunt obligataire d’un montant de CHF 170
millions sur le marché suisse des capitaux. L’emprunt a été émis pour une durée
de neuf ans avec un taux d’intérêt de 0,60%. L’augmentation actuelle de CHF 80
millions de l’emprunt à taux fixe pour un volume total de CHF 250 millions sert
à l’entreprise à refinancer des engagements financiers à court terme.
Zürcher
Kantonalbank, Credit Suisse AG et UBS AG agissent en tant que Joint Lead
Manager.
Les conditions de l’augmentation sont
les suivantes :
Emettrice
Allreal Holding AG, Baar
Montant de l’augmentation
CHF 80 millions
Volume total
CHF 250 millions
Coupon
0.60% p.a.
Durée
8,569 ans, jusqu’au 15 juillet 2030
Prix d’émission
99.295%
Prix de remboursement
100.000%
Libération
14 décembre 2021
N° de valeur / ISIN
111 822 336 / CH1118223366
Source : Allreal Holding AG
KAPITALERHÖHUNG
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Allreal Holding AG stockt
0.6%-Obligationenanleihe 2021 – 2030 um CHF 80 Millionen auf (CH0008837566)
8 Glattpark, 1. Dezember 2021:
Die Allreal Holding AG hat am 15. Juli 2021 eine Obligationenanleihe mit einem
Betrag von CHF 170 Millionen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe
wurde mit einer Laufzeit von neun Jahren und einem Zinssatz von 0.60%
emittiert. Die jetzige Aufstockung der festverzinslichen Anleihe um CHF 80
Millionen auf ein Gesamtvolumen von insgesamt CHF 250 Mil[1]lionen
dient dem Unternehmen zur Refinanzierung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten.
Die Zürcher Kantonalbank, die Credit Suisse AG und die UBS AG agieren
als Joint Lead Manager.Die Konditionen der Aufstockung
lauten wie folgt:
Emittentin
Allreal Holding AG, Baar
Aufstockungsbetrag
CHF
80 Millionen
Gesamtvolumen
CHF 250 Millionen
Coupon
0.60% p.a.
Laufzeit
8.569 Jahre, bis zum 15. Juli 2030
Emissionspreis
99.295%
Rückzahlungspreis
100.000%
Liberierung
14. Dezember 2021
Valor / ISIN
111 822 336 / CH1118223366
Quelle : Allreal Holding AG
Communiqué de presse (01.12.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (01.12.2021) DE.pdf...