Baloise Swiss Property Fund: Conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue en 2025


Augmentation de capital 4 min Baloise Swiss Property Fund

Bâle, le 12 juin 2025. Du 13 au 26 août 2025, la direction de fonds Baloise Asset Management SA procédera à une augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund. Le produit visé (jusqu’à 153,7 millions de francs) servira à acquérir jusqu’à onze immeubles. Les objets se trouvent dans des emplacements de gamme supérieure, dans des régions économiquement attractives de Suisse.

Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) dispose déjà d’un portefeuille immobilier largement diversifié dans toute la Suisse, avec un fort accent sur le secteur du logement. L’augmentation de capital vise à obtenir des fonds supplémentaires qui devraient être utilisés pour l’achat d’un portefeuille immobilier de onze immeubles au maximum, à un prix d’achat allant jusqu’à 209,6 millions de francs. La différence entre le prix d’achat du portefeuille immobilier en question et le produit de l’augmentation de capital prévue conduirait à un relèvement du coefficient d’endettement du fonds immobilier à 19%, selon les estimations. Ces achats permettront de diversifier davantage le portefeuille du point de vue géographique, renforceront la rentabilité et augmenteront la qualité des emplacements. Le portefeuille immobilier à transférer appartient actuellement à la Baloise Vie SA. L’autorisation nécessaire à la transaction a été émise par la FINMA.

Conditions d’émission

L’augmentation de capital prévue sera réalisée selon l’approche «best effort». Un droit de souscription est associé à chaque part déjà existante. Six (6) droits de souscription donnent droit à une (1) nouvelle part, 1’401’661 parts au maximum étant émises. Le négoce des droits de souscription (ISIN: CH1448297536, symbole boursier: BALSP1) aura lieu du 13 août au 22 août 2025. Le prix d’émission de CHF 109.64 se base sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2025 et tient compte des évaluations actuelles des experts indépendants chargés des estimations ainsi que des modifications attendues des facteurs nécessaires au calcul de la valeur nette d’inventaire, y compris le rachat dans le revenu courant et la commission d’émission.

Descriptif du fonds

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier». Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50% d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50% d’immeubles à usage commercial. Au 31 mars 2025, le fonds possédait 81 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 1’102,8 millions de francs.

Émission

«Best effort»

Valeur de marché du portefeuille immobilier

CHF 209’557’000

Volume d’émission maximal

CHF 153’678’112

Prix d’émission par part

109.64

Nombre maximal de nouvelles parts

1’401’661

Rapport de souscription

6:1

Coefficient approx. d’endettement après augmentation de capital

19%

Délai de souscription

du 13 au 26 août 2025, 12 h 00 CEST

Négoce des droits de souscription

du 13 au 22 août 2025

Date de libération

4 septembre 2025

Commission d’émission

1,75% en faveur de la direction de fonds

Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier droit souscription

144.829.753 / CH1448297536 / BALSP1

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Market maker

Swiss Finance & Property SA, Zurich

Informations sur le fonds

Nom

Baloise Swiss Property Fund

Numéro de valeur / ISIN / Symbole boursier

41455103 / CH0414551033 / BALSP

Devise du fonds

CHF

Utilisation des revenus

Distribution

Forme juridique

Fonds de placement contractuel

Direction du fonds/Portfolio Management

Baloise Asset Management SA, Bâle

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Market maker pour le négoce en bourse

Swiss Finance & Property SA, Zurich

Date de lancement 

1er octobre 2018

Autres information

Contact

Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

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