Credit Suisse Real Estate Fund Siat - Emission nouvelles parts

Augmentation de capital - Credit Suisse Real Estate Fund Siat - Emission nouvelles parts (2800)
Circulaires internes


AUGMENTATION DE CAPITAL

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Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CH0012913700)

Emission de nouvelles parts.

Le fonds
immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat procède,

du 24
août au 4 septembre 2020 à 12h00 (HEC), à une augmentation de capital de

155,4 mio
CHF au maximum. Un (1) droit de souscription est attribué pour chaque part

existante.
Seize (16) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1)

nouvelle
part. Au total, 964 918 nouvelles parts seront émises au maximum. Le prix

d’émission
au moment de la libération s’élève à 161.00 CHF net pour une valeur nette

d’inventaire
de 156.81 CHF par part.

L’augmentation de capital
envisagée le 23 juin 2020 sera réalisée. Dans la perspective de l’émission,

le portefeuille
d’immeubles du Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat, n° de

valeur 1291370) a été
réévalué par les experts en estimations indépendants au moment de la

libération. Les
fluctuations de valeur des projets de construction et de rénovation en cours,
ainsi que

les achats et les ventes
de biens immobiliers ont été intégrés. Avec le rendement courant, il en résulte

au 11 septembre 2020 une
nouvelle valeur nette d’inventaire de 156.81 CHF par part. Le prix

d’émission s’élève à
161.00 CHF net par nouvelle part et comprend une commission d’émission de

2,5%.

L’émission est réalisée
sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre

d’une offre de
souscription publique en Suisse. Un (1) droit de souscription est attribué pour
chaque

part existante. Seize (16)
droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part

au prix d’émission de
161.00 CHF net. Un négoce officiel des droits de souscription a lieu du 24 août

au 2 septembre 2020 à la
SIX Swiss Exchange SA. Au total, 964 918 nouvelles parts seront émises

au maximum. Les parts non
souscrites pourraient, le cas échéant, ne pas être émises, auquel cas le

montant d’émission serait
modifié. Le nombre effectif de nouvelles parts à émettre sera annoncé le

9 septembre 2020. La
libération aura lieu le 11 septembre 2020. Le produit de l’émission sera
utilisé

pour poursuivre le
développement et la diversification du portefeuille immobilier existant.

Le fonds CS REF Siat
investit en premier lieu dans des immeubles locatifs situés dans les grands

centres urbains et les
centres moyens en Suisse ainsi que dans leurs agglomérations. Le fonds

immobilier détient en
outre une sélection d’immeubles commerciaux loués à long terme à des

locataires de premier
ordre. Il est par ailleurs coté à la SIX Swiss Exchange SA..




Période de
souscription :


Du 24 août au 04 septembre 2020 à 12h00




Volume d’émission


155.4 mio CHF au maximum




Rapport de
souscription :


16 anciennes parts donnent le droit de
souscrire à 1 part nouvelle




Prix de
souscription :


CHF 161.00 net par nouvelle part




Libération :


11 septembre 2020




Direction de
fonds :


Credit Suisse Funds AG, Zurich




Banque
dépositaire :


Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich




Numéro de valeur /
ISIN :


Parts : 1291370 / CH0012913700




 


Droits de souscription : 55620237 / CH0556202379




Source : Crédit
Suisse Asset Management SA


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