Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Conditions de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung
Augmentation de capital - Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Conditions de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung (2845)
Circulaires internes
AUGMENTATION DE CAPITAL
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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE
SICAV (CH0124238004)
CONDITIONS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL.
Comme annoncé dans le communiqué du 28 juillet 2020,
le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la «
SICAV ») a pris la décision d’effectuer une augmentation du capital du
compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le « Compartiment
Swiss »).La stratégie de croissance du Compartiment
Swiss telle que définie par le gestionnaire et le Conseil d’administration se
poursuit et génère des résultats particulièrement positifs. En dépit d’un
environnement complexe et compétitif, les revenus récurrents sur l’exercice
écoulé sont en hausse par rapport à l’exercice précédent (+1,32%) et le niveau
de perte sur loyer se révèle durablement bas (2,95%), démontrant la capacité du
gestionnaire à s’adapter aux conditions du marché.
Le résultat disponible pour être distribué,
provenant à la fois du résultat réalisé 2019/2020 de CHF 33,2 millions ainsi
que du report des exercices précédents, s’élève à un niveau historique de CHF
57,9 million (soit 6,31 CHF/action). Le dividende de l’exercice 2019- 2020,
issu exclusivement des revenus immobiliers courants de l’exercice, sans
contribution du report et des gains en capital des exercices précédents, reste
quant à lui en ligne avec les objectifs fixés, soit CHF 3,50/action.
Dans ce contexte, le Conseil
d’administration souhaite poursuivre le développement du Compartiment Swiss
avec notamment l’intégration de biens renforçant la qualité du portefeuille,
tant par leur situation de premier ordre que par leur affectation
majoritairement résidentiel. Ainsi, comme déjà indiqué lors du communiqué
précédent, l’augmentation de capital d’environ CHF 272 millions correspondant à un ratio de souscription de 1 nouvelle action pour 4 anciennes,
permettra de financer :
·
l’intégration d’une société immobilière détenant 18 immeubles
résidentiels et mixtes pour une valeur de marché de plus de CHF 260 millions,
·
l’acquisition déjà sécurisée de 3 immeubles résidentiels et mixtes à
Genève pour une valeur de marché de plus de CHF 55 millions,
·
la construction en cours de deux actifs résidentiels dans le Canton de
Genève et un actif mixte dans le Canton de Berne pour un volume
d’investissement restant de plus de CHF 110 millions,
·
et de gérer le niveau d’endettement conformément à la stratégie de la
SICAV.
Sur cette base, les conditions de
l’émission sont détaillées ci-après :
Période de
souscription :
Du 31.08.2020 au 11.09.2020 à 12h00
Rapport de
souscription :
4 anciennes parts donnent le droit de
souscrire à 1 part nouvelle
Nombre de nouvelles
actions :
Le nombre de nouvelles actions émises
dans le cadre de cette augmentation sera de 2'291’149 au maximum et le nombre
d’actions sera par conséquent porté de 9'164'596 à 11'455’745 au maximum.
Prix de
souscription :
CHF 118.80 net par nouvelle part
Montant :
Sur la base du prix d’émission et du
rapport de souscription, le montant de l’augmentation de capital s’élève à CHF 272'188'501,20.
Libération :
24.09.2020
Direction de
fonds :
CACEIS (Switzerland) SA.
Numéro de valeur /
ISIN :
Parts : 12 423 800 / CH0124238004
Droits de souscription : 56 070
111 / CH0560701119
Source : Edmond
de Rothschild Real Estate SICAV
KAPITALERHÖHUNG
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EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)
BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG.
Wie in der Pressemitteilung
vom 28. Juli 2020 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine Kapitalerhöhung des Edmond de
Rothschild Real Estate SICAV – Swiss («Teilvermögen Swiss») durchzuführen.
Die Wachstumsstrategie des
Teilvermögen Swiss, wie sie vom Vermögensverwalter und vom Verwaltungsrat
definiert wurde, wird fortgesetzt und führt zu besonders positiven Ergebnissen.
Trotz eines komplexen und wettbewerbsintensiven Umfelds stiegen die
wiederkehrenden Einnahmen im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr
(+1,32 %) und die Höhe der Mietzinsverluste war nachhaltig niedrig (2,95 %),
was die Fähigkeit des Vermögensverwalters beweist, sich den Marktbedingungen
anzupassen.
Der zur Ausschüttung
verfügbare Gewinn, der sowohl aus dem realisierten Gewinn 2019/2020 in Höhe von
CHF 33,2 Millionen als auch aus den einbehaltenen Gewinnen der Vorjahre stammt,
beläuft sich auf ein historisch hohes Niveau von CHF 57,9 Millionen (was CHF
6,31 pro Aktie entspricht). Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019/2020, die
sich ausschliesslich aus den laufenden Immobilieneinnahmen des Jahres ohne
Beiträge aus dem Vortrag und den Kapitalgewinnen der Vorjahre ergibt,
entspricht mit CHF 3,50 pro Aktie den gesetzten Zielen.
Vor diesem Hintergrund möchte
der Verwaltungsrat die Entwicklung des Teilvermögen Swiss fortführen,
insbesondere durch die Integration von Immobilien, die die Qualität des
Portfolios sowohl durch ihre erstklassige Lage als auch durch ihre überwiegende
Positionierung als Wohnimmobilien verbessern. Wie bereits in der letzten
Pressemitteilung angedeutet, wird die Kapitalerhöhung von rund CHF 272
Millionen - was einem Verhältnis von 1 neuen Aktie für 4 bestehende Aktien
entspricht - ermöglichen, folgendes zu finanzieren:
·
Integration
einer Immobiliengesellschaft, die 18 Wohn- und gemischt genutzte Objekte mit
einem Marktwert von über CHF 260 Millionen einbringt,
·
Bereits
gesicherter Erwerb von 3 Wohn- und gemischt genutzten Objekten in Genf mit
einem Marktwert von über CHF 55 Millionen,
·
Laufender
Bau von zwei Wohnbauten im Kanton Genf und einer gemischt genutzten Liegenschaft
im Kanton Bern mit einem verbleibenden Investitionsvolumen von mehr als CHF 110
Millionen,
·
und
Verwaltung des Fremdkapitalquote im Einklang mit der Strategie der SICAV.
Zeichnungsfrist:
vom 31.08.2020 bis 11.09.2020, 12h00 Uhr
Bezugsverhältnis:
4 bisherige Anteile (4 Bezugsrechte) berechtigen
zum Bezug von 1 neuem Anteil
Anzahl neuer Aktien :
Die Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen
dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird maximal 2’291’149 betragen, und die
Anzahl der Aktien wird daher von 9’164’596 auf maximal 11’455’745 erhöht.
Zeichnungspreis:
CHF 118.80 netto pro neuen Anteil
Betrag :
Basierend auf dem Ausgabepreis und dem
Bezugsverhältnis beträgt der Betrag der Kapitalerhöhung CHF 272'188'501,20.
Liberierung:
24.09.2020
Fondsleitung:
CACEIS (Switzerland) SA.
Valorennummer / ISIN:
Anteile: 12 423 800 / CH0124238004
Bezugsrechte: 56 070 111 / CH0560701119
Quelle : Edmond
de Rothschild Real Estate SICAV
Conditions de l'augmentation de capital (20.08.2020) FR.pdf... Bedingungen der Kapitalerhöhung (20.08.2020) DE.pdf...