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Emission du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss

• Augmentation de capital • 4 min

Augmentation de capital - Emission du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (4645)
Circulaires internes


AUGMENTATION DE CAPITAL

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Emission du Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (CH0118768057)

Zurich, le 18 août 2021 – Le fonds
immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss procède, du 30 août au 10
septembre 2021 à 12h00 (HEC), à une augmentation de capital d’un montant
maximal de 138,9 millions de CHF. Un (1) droit de souscription est attribué
pour chaque part existante. Douze (12) droits de souscription donnent droit à
la souscription d’une (1) nouvelle part. Au total, 691’121 nouvelles parts
seront émises au maximum. Le prix d’émission au moment de la libération s’élève
à 201.00 CHF net pour une valeur nette d’inventaire de 196.34 CHF par part.

L’augmentation
de capital envisagée le 29 juin 2021 sera réalisée. Dans la perspective de
l’émission, le parc d’immeubles du fonds Credit Suisse Real Estate Fund
Interswiss (CS REF Interswiss, no de valeur: 276 935) a été réévalué par les
experts en estimations indépendants au moment de la libération. Les
fluctuations de valeur des projets de construction et de rénovation en cours,
ainsi que les achats et les ventes de biens immobiliers ont été intégrés. Avec
le rendement courant, au 17 septembre 2021, il en résulte une nouvelle valeur
nette d’inventaire de 196.34 CHF par part. Le prix d’émission s’élève à 201.00
CHF net par nouvelle part et comprend une commission d’émission de 2,5%.

L’émission
est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans
le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Un (1) droit de
souscription est attribué pour chaque part existante. Douze (12) droits de
souscription donnent droit à la souscription d’une (1) nouvelle part au prix
d’émission de 201.00 CHF net. Un négoce officiel des droits de souscription a
lieu du 30 août au 8 septembre 2021 à la SIX Swiss Exchange. Au total, 691’121
nouvelles parts seront émises au maximum. Dans l’éventualité où des parts non
souscrites ne seraient pas émises, le montant d’émission serait modifié. Le
nombre effectif de nouvelles parts à émettre sera annoncé le 15 septembre 2021.
Elles seront libérées le 17 septembre 2021. Le produit de l’émission sera
utilisé pour poursuivre le développement du portefeuille immobilier de grande
qualité.

Avec un portefeuille comprenant 62
immeubles et une fortune totale du fonds de 2347,6 millions de CHF selon le
rapport semestriel non audité arrêté au 31 mars 2021, le CS REF Interswiss est
le plus grand fonds immobilier commercial coté de Suisse. Le fonds investit
essentiellement dans des immeubles à usage commercial et à usages mixtes. Il
permet aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés d’accéder
à un portefeuille largement diversifié à l’échelle régionale qui comprend des
biens très rentables, de préférence situés dans les grandes villes suisses ou
leur agglomération. Ce fonds, coté à la SIX Swiss Exchange, privilégie un
maintien durable de la substance ainsi qu’un renouvellement constant du
portefeuille.




Volume
d’émission


138,9
mio CHF au maximum




Période
de souscription


Du
30 août au 10 septembre 2021, 12h00 (HEC)




Prix
d’émission par part


201.00
CHF net




Parité
de souscription


Douze
(12) droits de souscription donnent droit à la souscription d’une (1)
nouvelle part.




Négoce
des droits de souscription


Du
30 août au 8 septembre 2021 à la SIX Swiss Exchange




Libération


17
septembre 2021




Cercle
d’investisseurs


Investisseurs
privés et institutionnels




No
de valeur/ISIN (part)


276
935/CH000 276 935 1




No
de valeur/ISIN (droit de souscription)


112
438 063/CH112 438 063 0




Type
d’émission


L’émission
est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort»)
dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse.




Utilisation


Le
produit de l’émission sera utilisé pour poursuivre le développement du
portefeuille immobilier de grande qualité.




Gestion
du fonds


Credit
Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich




Direction
du fonds


Credit Suisse Funds AG, Zurich




Banque
dépositaire


Credit
Suisse (Suisse) SA, Zurich




 Souscription


Auprès
de toutes les succursales de Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse




Source : Crédit Suisse Asset Management SA


Communiqué de presse (18.08.2021) FR.pdf...

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