IMMOFONDS - L’augmentation de capital débutera le 7 octobre 2020 / Kapitalerhöhung beginnt am 7. Oktober 2020

Augmentation de capital - IMMOFONDS - L’augmentation de capital débutera le 7 octobre 2020 / Kapitalerhöhung beginnt am 7. Oktober 2020 (3034)
Circulaires internes


AUGMENTATION
DE CAPITAL

_____________________________________________________________

IMMOFONDS - l’augmentation de capital débutera le 7 octobre
2020 (CH0009778769)

L’augmentation
de capital du fonds immobilier IMMOFONDS débutera le 7 octobre 2020 et sera
d’environ CHF 100 millions. Le produit d’émission sera notamment consacré aux
possibilités en vue de la revalorisation du portefeuille immobilier et aux fins
de nouvelles acquisitions.

Zurich, le 24 septembre 2020 – Immofonds
Asset Management AG (anciennement AG für Fondsverwaltung) conduira, sur la
période du 7 octobre 2020 au 16 octobre 2020, 12 h 00 HAEC, une augmentation de
capital pour l’IMMOFONDS d’un montant d’environ CHF 100 millions.
L’augmentation doit avoir lieu tout en maintenant les droits de souscription
des parts existantes. Un (1) droit de souscription est attribué à chaque part
existante. 11 droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1)
nouvelle part (rapport de souscription 11:1).

Les droits de souscription seront
négociables du 7 octobre 2020 au 14 octobre 2020 à la bourse suisse SIX Swiss
Exchange. Le jour de référence pour l’attribution des parts est le 6 octobre
2020 après la clôture des échanges. A partir du 7 octobre 2020, les parts
existantes de l’IMMOFONDS seront négociées ex-droits de souscription.

Dans le cadre de l’augmentation de capital,
292 629 nouvelles parts au maximum seront donc émises. Le prix de souscription
s’élève à CHF 352.00 net par nouvelle part de l’IMMOFONDS.

Dans l’hypothèse où tous les droits de
souscription ont été exercés et que l’augmentation de capital est menée à bien
dans son intégralité, il en résultera un volume de transactions d’environ CHF
100 millions. Ces nouvelles parts sont des parts de distribution pour
l’exercice 2020/2021 qui a débuté le 1 er juillet 2020.

Le prix d’émission a été fixé conformément
au contrat de fonds (cf. § 17). Le nombre précis des nouvelles parts à émettre
sera fixé à l’issue de l’expiration du délai de souscription et la libération
interviendra le 26 octobre 2020.

Le produit d’émission sera notamment
utilisé en vue d’exploiter les possibilités existantes de revalorisation du
portefeuille immobilier et aux fins de nouvelles acquisitions.

Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et de l’art. 1156 du Code suisse
des obligations.




Volume d’émission :


Maximum environ CHF 103 millions




Rapport de souscription :


11:1 – 11 droits de souscription donnent
droit à
l’acquisition d’une (1) nouvelle part




Nombre de parts
existantes :


3 218 915




Nombre de nouvelles
parts :


292 629 au maximum




Prix d’émission par part :


CHF 352.00 net par nouvelle part




Jour de référence de
l’attribution des droits de Souscription :


06.10.2020 (après la clôture des échanges)




Négoce des droits de
souscription :


Du 07.10.2020 au 14.10.2020




Délai de souscription :


Du 07.10.2020 au 16.10.2020, 12 h 00 HAEC




Publication du nombre
précis de nouvelles parts à émettre :


20.10.2020




Libération :


26.10.2020




Cotation / 1er jour de
négoce des nouvelles parts :


26.10.2020 sur SIX Swiss Exchange




Numéro de valeur / ISIN
/ symbole boursier des droits de souscription :


70 649 96 / CH 057 064 996 9 / IM1




Numéro de valeur / ISIN
/ symbole boursier des parts :


977 876 / CH 000 977 876 9 / IM




Utilisation du produit
d’émission :


Financement de la croissance




Direction du fonds :


Immofonds Asset Management AG, Zurich




Banque dépositaire :


Banque cantonale de Zoug, Zoug




Organe de révision :


PricewaterhouseCoopers AG, Zurich




Experts en estimation :


KPMG SA, Zurich




Source : Immofonds

KAPITALERHÖHUNG

_____________________________________________________________

IMMOFONDS – Kapitalerhöhung beginnt am 7. Oktober 2020
(CH0009778769)

Die Kapitalerhöhung des
Immobilienfonds IMMOFONDS startet am 7. Oktober 2020 im Umfang von rund CHF 100
Mio. Der Emissionserlös wird vor allem für Projekte zur inneren Aufwertung des
Liegenschaftsportfolios und für neue Akquisitionen verwendet.

Zürich, 24. September 2020 – Die Immofonds Asset
Management AG (ehem. AG für Fondsverwaltung) führt in der Zeit vom 7. Oktober
2020 bis zum 16. Oktober 2020, 12.00 Uhr CEST, für den IMMOFONDS eine
Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. durch. Die Kapitalerhöhung soll unter
Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Anteile erfolgen. Jedem bisherigen
Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. 11 Bezugsrechte berechtigen zum
Bezug eines (1) neuen Anteilsscheins (Bezugsverhältnis 11:1).

Die Bezugsrechte sind vom 7. Oktober 2020 bis 14.
Oktober 2020 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für die Zuteilung
der Bezugsrechte ist der 6. Oktober 2020 nach Handelsschluss. Die bestehenden
Anteile des IMMOFONDS werden ab dem 7. Oktober 2020 ex Bezugsrecht gehandelt.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 292 629 neue Anteile
ausgegeben. Der Bezugspreis beträgt CHF 352.00 netto pro neuen Anteil des
IMMOFONDS.

In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden
und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein
Transaktionsvolumen von rund CHF 100 Mio. Die neuen Anteile sind für das
Geschäftsjahr 2020/2021, welches am 1. Juli 2020 begonnen hat, voll ausschüttungsberechtigt.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit maximal 292
629 neue Anteile ausgegeben. Der Bezugspreis beträgt CHF 352.00 netto pro neuen
Anteil des IMMOFONDS.

In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden
und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein
Transaktionsvolumen von rund CHF 100 Mio. Die neuen Anteile sind für das
Geschäftsjahr 2020/2021, welches am 1. Juli 2020 begonnen hat, voll
ausschüttungsberechtigt.

Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17)
festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf
der Bezugsfrist festgelegt und die Liberierung erfolgt am 26. Oktober 2020.

Der Emissionserlös wird in erster Linie eingesetzt, um
bestehende Möglichkeiten zur inneren Aufwertung des Liegenschaftsportfolios
auszuschöpfen und um neue Akquisitionen zu tätigen.

Diese Mitteilung stellt keinen Emissionsprospekt im
Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts dar.




Emissionsvolumen :


Maximal rund CHF 103 Mio




Bezugsverhältnis :


11:1
11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines
(1) neuen Anteils




Anzahl bestehende
Anteile :


3 218 915




Anzahl neue Anteile :


Maximal 292 629




Ausgabepreis pro Anteil


CHF 352.00 netto je neuer Anteil




Stichtag für Zuteilung der
Bezugsrechte :


06.10.2020 (nach Handelsschluss)




Bezugsrechtshandel :


Du 07.10.2020 bis 14.10.2020




Bezugsfrist :


Du 07.10.2020 bis 16.10.2020, 12.00 Uhr




Bekanntgabe der genauen
Anzahl neu
auszugebender Anteile :


20.10.2020




Liberierung :


26.10.2020




Kotierung / 1. Handelstag
der neuen Anteile :


26.10.2020 an der SIX Swiss Exchange




Bezugsrechte
Valorennummer/ISIN/Ticker :


70 649 96 / CH 057 064 996 9 / IM1




Anteile
Valorennummer/ISIN/Ticker :


977 876 / CH 000 977 876 9 / IM




Verwendung des
Emissionserlöses :


Finanzierung weiteres Wachstum




Fondsleitung :


Immofonds Asset Management AG, Zurich




Depotbank :


Zuger Kantonalbank, Zug




Revisionsstelle :


PricewaterhouseCoopers AG, Zurich




Schätzungsexperte :


KPMG SA, Zurich




Quelle :  Immofonds SA


Communiqué de presse (24.09.2020) FR.pdf... Medienmitteilung (24.09.2020) DE.pdf...