IMMOFONDS suburban - Le délai de souscription de l’augmentation de capital d’IMMOFONDS suburban commence le 15 septembre 2022 / Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS suburban startet am 15. September 2022
Augmentation de capital - IMMOFONDS suburban - Le délai de souscription de l’augmentation de capital d’IMMOFONDS suburban commence le 15 septembre 2022 / Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS suburban startet am 15. September 2022 (6698)
Circulaires internes
AUGMENTATION DE CAPITAL
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IMMOFONDS suburban - Le délai de souscription de l’augmentation de
capital d’IMMOFONDS suburban commence le 15 septembre 2022 (CH1146685156)
Le délai de souscription de l’augmentation de
capital du fonds immobilier IMMOFONDS suburban, d’un montant maximum de
CHF 42.6 millions, commence le 15 septembre 2022. Les fonds
issus de l’augmentation de capital seront affectés à la poursuite du développement
du nouveau portefeuille immobilier, lancé en décembre 2021, en suivant la
stratégie de placement.
Zurich, le 13 septembre 2022 – La
direction du fonds Immofonds Asset Management AG conduira, sur
la période du 15 septembre 2022 au 28 septembre 2022, 12 h 00
HAEC, une augmentation de capital pour l’IMMOFONDS suburban d’un montant
maximal de CHF 42.6 millions. L’augmentation de capital doit avoir
lieu tout en maintenant les droits de souscription des parts existantes. Un (1)
droit de souscription est attribué à chaque part existante. Un (1) droit
de souscription donne droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part (rapport de
souscription 1:1). Dans le cadre de l’augmentation de capital, 400 000
nouvelles parts au maximum seront donc émises.
Le prix de souscription s’élève à
CHF 106.50 net par nouvelle part de l’IMMOFONDS suburban et a été fixé
conformément au contrat de fonds (§ 17). Aucun négoce officiel des droits
de souscription n’a lieu. Les droits de souscription qui n’auront pas été exercés
échoient sans valeur après la fin du délai de souscription. Le nombre précis de
nouvelles parts à émettre sera fixé après expiration du délai de souscription.
La libération des nouvelles parts à émettre interviendra le
30 septembre 2022.
Dans l’hypothèse où tous les droits de
souscription ont été exercés et que l’augmentation de capital est menée à bien
dans son intégralité, il en résultera un volume de transactions maximal de
CHF 42.6 millions. Ces nouvelles parts sont des parts de distribution
pour l’exercice 2022.
Le produit d’émission sera affecté à la
poursuite du développement du portefeuille immobilier de grande qualité,
conformément à la stratégie de placement.
La Banque Cantonale de Zurich accompagne la
transaction en tant que Selling Agent. La Banque Cantonale de Zoug assure pour
l’IMMOFONDS suburban un négoce hors bourse des parts du fonds immobilier.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
un prospectus d’émission au sens de l’art. 35 et suivant de la loi
fédérale sur les services financiers.
DONNÉES CLÉS RELATIVES À L’AUGMENTATION DE CAPITAL ET
CALENDRIER INDICATIF
Volume d’émission
Maximum CHF 42.6 millions
Rapport de souscription
1:1
Nombre de parts existantes
400 000
Nombre de nouvelles parts
400 000 au maximum
Prix de souscription par part
CHF 106.50 net
Jour de référence de l’attribution des droits de
souscription
14.09.2022 (après la clôture des échanges)
Délai de souscription
15.09.-28.09.2022, 12 h 00 HAEC
Libération
30.09.2022
Numéro de valeur / ISIN des droits de
souscription
121670174 / CH1216701743
Numéro de valeur / ISIN des parts
114668515 / CH1146685156
Utilisation du produit d’émission
Financement de la poursuite de la croissance conformément
à la stratégie de placement
Direction du fonds
Immofonds Asset Management AG,
Zurich
Banque dépositaire
Banque Cantonale de Zoug, Zoug
Organe de révision
PricewaterhouseCoopers AG, Zurich
Experte en estimations
Jones Lang LaSalle SA, Zurich
Selling Agent
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Source : Immofonds
Asset Management AG
KAPITALERHÖHUNG
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IMMOFONDS suburban - Bezugsfrist der Kapitalerhöhung des IMMOFONDS
suburban startet am 15. September 2022 (CH1146685156)
Die Bezugsfrist der
Kapitalerhöhung im Umfang von maximal CHF 42.6 Mio. des Immobilienfonds
IMMOFONDS suburban beginnt am 15. September 2022. Die aus der Kapitalerhöhung
zufliessenden Mittel werden für den weiteren Ausbau des im Dezember 2021 neu
lancierten Immobilienportfolios entlang der Anlagestrategie verwendet.
Zürich, 13. September 2022 – Die Fondsleitung
Immofonds Asset Management AG führt in der Zeit vom 15. September bis zum 28.
September 2022, 12.00 Uhr CEST, für den IMMOFONDS suburban eine Kapitalerhöhung
von bis zu maximal CHF 42.6 Mio. durch. Die Kapitalerhöhung soll unter Wahrung
der Bezugsrechte der bisherigen Anteile erfolgen. Jedem bisherigen Anteil wird
ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. 1 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1)
neuen Anteilsscheins (Bezugsverhältnis 1:1). Im Rahmen der Kapitalerhöhung
werden somit maximal 400 000 neue Anteile ausgegeben.
Der Bezugspreis beträgt CHF 106.50 netto pro
neuen Anteil des IMMOFONDS suburban und wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17)
festgelegt. Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Nicht
ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ende der Bezugsfrist wertlos. Nach Ablauf
der Bezugsfrist wird die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile
festgelegt. Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt am 30.
September 2022.
In der Annahme, dass alle Bezugsrechte ausgeübt
werden und die Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt wird, ergibt sich
ein Transaktionsvolumen von max. CHF 42.6 Mio. Die neuen Anteile sind für das
Geschäftsjahr 2022 voll ausschüttungsberechtigt.
Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau
des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios entlang der Anlagestrategie
verwendet.
Die Zürcher Kantonalbank begleitet die
Transaktion als Selling Agent. Die Zuger Kantonalbank stellt für den IMMOFONDS
suburban einen ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher.
Diese Medienmitteilung stellt keinen
Emissionsprospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die
Finanzdienstleistungen dar.
ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG UND
VORLÄUFIGER ZEITPLAN
Emissionsvolumen
Maximal CHF 42.6 Mio.
Bezugsverhältnis
1:1
Anzahl bestehende Anteile
400 000
Anzahl neue Anteile
Maximal 400 000
Bezugspreis pro Anteil
CHF 106.50 netto
Stichtag für Zuteilung der Bezugsrechte
14.09.2022 (nach Handelsschluss)
Bezugsfrist
15.09. – 28.09.2022, 12.00 Uhr CEST
Liberierung
30.09.2022
Bezugsrechte Valorennummer/ISIN
121670174 / CH1216701743
Anteile Valorennummer/ISIN
114668515 / CH1146685156
Verwendung des Emissionserlöses
Finanzierung des weiteren Wachstums
entlang der Anlagestrategie
Fondsleitung
Immofonds Asset Management AG, Zürich
Depotbank
Zuger Kantonalbank, Zug
Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Schätzexpertin
Jones Lang LaSalle AG, Zürich
Selling Agent
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Quelle :
Immofonds Asset Management AG
Communiqué de presse (13.09.2022) FR.pdf... Medienmitteilung (13.09.2022) DE.pdf...