Novavest Real Estate AG - prévoit une augmentation de capital pour poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier / plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios
Augmentation de capital - Novavest Real Estate AG - prévoit une augmentation de capital pour poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier / plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios (4364)
Circulaires internes
AUGMENTATION
DE CAPITAL
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NOVAVEST Real Estate AG prévoit
une augmentation de capital pour poursuivre l'expansion de son portefeuille
immobilier (CH0212186248)
·
Augmentation de capital par émission de jusqu’à
642’619 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 26.90 se
fera à partir du capital autorisé existant de la société
·
Négoce officiel des droits de souscription du 14 juin
2021 au 23 juin 2021
·
11 droits de souscription donnent droit à l’achat de 1
nouvelle action (ratio de souscription 11:1)
·
Le prix de souscription est fixé à CHF 42.05 par
action nominative
·
La période de souscription s’étend du 14 juin 2021 au
25 juin 2021 (12h00 CEST)
NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) a
l'intention de poursuivre l'expansion de son portefeuille immobilier existant
de haute qualité. La Société annonce donc une augmentation de capital au cours
de la période allant du 14 juin 2021 au 25 juin 2021 (12h00 CEST), tout en
maintenant les droits de souscription des actionnaires actuels. Cette
augmentation de capital se fera à partir du capital autorisé existant de la
société (art. 3a des statuts, valeur nominale totale CHF 18'991'400 ou un
maximum de 706'000 actions nominatives), autorisé par l’assemblée générale du
24 mars 2021. Au 31 mai 2021, la réduction de la valeur nominale de CHF 1.65
par action nominative à la nouvelle valeur nominale de CHF 26.90 par action
nominative, telle qu'approuvée par l'assemblée générale, a été réalisée et
inscrite au registre du commerce. Le remboursement de la valeur nominale sera
effectué le 8 juin 2021.
Le ratio de souscription est de onze à un (11:1).
Chaque action nominative existante est assortie d’un (1) droit de souscription.
Onze (11) droits de souscription donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle
action nominative au prix de souscription fixé. L’augmentation de capital
donnera donc lieu à l’émission maximale de 642’619 nouvelles actions
nominatives d’une valeur nominale de CHF 26.90. Le prix de souscription des
nouvelles actions issues de l’augmentation ordinaire de capital a été fixé par
le conseil d’administration à CHF 42.05 par action nominative.
Les droits de souscription sont négociables du 14 juin
2021 au 23 juin 2021 à la SIX Swiss Exchange. La date de référence pour
l’attribution des droits de souscription est fixée au 15 juin 2021 après la
clôture du négoce. Se basant sur l’hypothèse que tous les droits de
souscription seront exercés et que l’augmentation de capital sera intégralement
mise en œuvre, le volume de transaction devrait avoisiner CHF 27 millions. La
libération des nouvelles actions nominatives aura lieu le 30 juin 2021. Les
nouvelles actions donneront entièrement droit au dividende sur tout l'exercice
2021. La date du premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives à la
SIX Swiss Exchange est prévue au 1 juillet 2021.
CALENDRIER PROVISOIRE DE
L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Volume d’émission :
Maximum CHF 27 millions
Rapport de souscription :
11 :1 (11 droits de souscription
donnent droit à l’acquisition de 1 nouvelle action nominative)
Nombre d’actions nominatives existantes :
7'068’815
Nombre de nouvelles actions nominatives :
642’619 au maximum
Prix de souscription par nouvelle action
nominative :
CHF 42.05
Attribution des droits de
souscription :
16 juin 2021
Négoce des droits de souscription :
14 juin 2021 – 23 juin 2021
Délai de souscription :
14 juin 2021 – 25 juin 2021, 12h00 CEST
Annonce du nombre de nouvelles actions
nominatives émises :
25 juin 2021
Libération :
30 juin 2021
Premier jour de négoce des nouvelles actions
nominatives :
1 juillet 2021 à la SIX Swiss Exchange
Actions nominatives existantes Numéro de
valeur / ISIN / Symbole :
21 218 624 / CH0212186248 / NREN
Droits de souscription Numéro de valeur /
ISIN :
111 739 870 / CH1117398706 / NREN1
Source : Novavest Real estate AGKAPITALERHÖHUNGNOVAVEST
Real Estate AG - plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios
(CH0212186248)
Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital
durch Ausgabe von bis 642‘619 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF
26.90
Offizieller
Bezugsrechtshandel vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021
11 Bezugsrechte
berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie (Bezugsverhältnis 11:1)
Bezugspreis bei CHF
42.05 pro Namenaktie festgelegt
Bezugsfrist läuft vom
14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ)
Novavest Real Estate AG (SIX
Swiss Exchange: NREN) beabsichtigt, ihr bestehendes hochwertiges
Immobilienportfolio weiter auszubauen. Die Gesellschaft kündigt daher eine
Kapitalerhöhung in der Zeit vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr
MESZ) an, die unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre
durchgeführt wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden
genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal
CHF 18‘991‘400 bzw. höchstens 706‘000 Namenaktien), welches die
Generalversammlung vom 24. März 2021 beschlossen hatte. Per 31. Mai 2021 wurde
die von der Generalversammlung beschlossene Nennwertherabsetzung von CHF 1.65
pro Namenaktie auf den neuen Nennwert von CHF 26.90 pro Namenaktie vollzogen
und im Handelsregister eingetragen. Die Nennwertrückzahlung wird am 8. Juni
2021 ausbezahlt.
Das festgelegte
Bezugsverhältnis beträgt elf zu eins (11:1). Jeder bisherigen Namenaktie wird
jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Elf (11) Bezugsrechte berechtigen zum
Bezug von einer (1) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der
Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 642‘619 neue Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 26.90 geschaffen. Der Bezugspreis pro neue Namenaktie wurde
vom Verwaltungsrat auf CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt.
Die Bezugsrechte sind vom 14.
Juni 2021 bis 23. Juni 2021 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Stichtag für
die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 15. Juni 2021 nach Handelsschluss.
Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung
in vollem Umfang durchgeführt wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von
rund CHF 27 Millionen. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 30.
Juni 2021. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2021
vollumfänglich dividendenberechtigt sein. Der erste Handelstag der neuen
Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 1. Juli 2021 vorgesehen.
ECKDATEN
UND VORLÄUFIGER ZEITPLAN ZUR KAPITALERHÖHUNG
Emissionsvolumen :
Maximal CHF 27
Millionen
Bezugsverhältnis :
11:1 (11
Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Namenaktien)
Anzahl bestehender Namenaktien :
7‘068‘815
Anzahl neue Namenaktien :
Maximal 642‘619
Bezugspreis pro neuer Namenaktie :
CHF 42.05
Zuteilung der Bezugsrechte :
16. Juni 21
Bezugsrechtshandel :
14. Juni 2021 - 23.
Juni 2021
Bezugsfrist :
14. Juni 2021 - 25.
Juni 2021, 12.00 Uhr MESZ
Bekanntgabe der Anzahl neu ausgegebener
Namenaktien :
25. Juni 21
Liberierung :
30. Juni 21
Erster Handelstag der neuen Namenaktien :
1. Juli 2021 an der
SIX Swiss Exchange
Bestehende Namenaktien Valorennummer / ISIN
/ Symbol :
21 218 624 /
CH0212186248 / NREN
Bezugsrechte Valorennummer / ISIN :
111 739 870 /
CH1117398706 / NREN1
Quelle :
Novavest Real
estate AG
Communiqué de presse (04.06.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (04.06.2021) DE.pdf...