Procimmo Swiss Commercial Fund II - Augmentation de capital largement sursouscrite / Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet
Augmentation de capital - Procimmo Swiss Commercial Fund II - Augmentation de capital largement sursouscrite / Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet (834)
Circulaires internes
AUGMENTATION DE CAPITAL
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Procimmo Swiss Commercial Fund II: Augmentation de capital
largement sursouscrite (CH0235389572)
Procimmo SA a levé avec succès sur le marché des
capitaux plus de CHF 58 millions pour le Procimmo Swiss Commercial Fund II.
L’émission a été largement sursouscrite.
Les fonds levés lors de l’augmentation de capital de plus de CHF 58
millions correspondent à 485’362 nouvelles parts de fonds. La période de
souscription a été fixée du 13 au 22 mars 2019, à 12 heures. L’opération a été
effectuée avec l’attribution et la libération des parts du fonds le 29 mars
2019. Le ratio de souscription a été défini comme suit : deux nouvelles parts
pour neufs existantes.
Au 29 mars 2019, ce sont au total 2‘669’495 parts du fonds Procimmo
Swiss Commercial Fund II qui sont détenues par des investisseurs qualifiés.
Le capital supplémentaire permettra d’acquérir au cours de ces
prochains mois de nouveaux objets immobiliers industriels et artisanaux en
Suisse alémanique et de développer le potentiel existant dans le parc
immobilier. De plus, il est prévu de réduire le coefficient d’endettement. Dans
le cadre de la stratégie du fonds, des transactions dites de « sale and lease back
» continueront d’être réalisées dans la mesure où ce type de transaction est
souvent un besoin des vendeurs.
Au 31 mars 2019, le fonds immobilier détenait vingt-huit immeubles qui
se trouvent dans les cantons de Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg,
Grisons, Lucerne, Soleure et Zurich. La cotation à la bourse SIX Swiss Exchange
et la transformation du fonds en un fonds ouvert au public est prévue au plus
tôt pour le nouvel exercice 2019/2020.
KAPITALERHÖHUNG
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Procimmo Swiss Commercial Fund II:
Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet (CH0235389572)
Die Procimmo SA hat am
Kapitalmarkt erfolgreich über CHF 58 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial
Fund II aufgenommen. Die Emission wurde dabei deutlich überzeichnet.
Die aufgenommenen Mittel von
über CHF 58 Mio. entsprechen 485’362 neuen Fondsanteilen. Die Zeichnungsfrist
war zwischen dem 13. und 22. März 2019 (12 Uhr) angesetzt und die
Kapitaltransaktion wurde mit der Zuteilung und Liberierung der Fondsanteile am
29. März 2019 abgeschlossen. Neun bestehende Fondsanteile berechtigten zum
Bezug von zwei neuen Fondsanteilen.
Per 29. März 2019 sind
gesamthaft neu 2‘669’495 Anteile des Procimmo Swiss Commercial Fund II bei
qualifizierten Investoren in Umlauf.
In den folgenden Monaten
können mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln weitere Gewerbe- und
Industrieimmobilien in der Deutschschweiz erworben und im Immobilienportfolio
bestehende Potenziale entwickelt werden. Zudem ist geplant, die
Fremdfinanzierungsquote zu senken. Die Fondsstrategie wird es künftig auch
erlauben, weiterhin «Sale-and-lease-back»-Transaktionen vorzunehmen, da diese
bei Verkäufern vermehrt auf Interesse stossen.
Per 31. März 2019 hielt der
Immobilienfonds 28 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern,
Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn und Zürich im Bestand. Frühestens im
neuen Geschäftsjahr 2019/2020 ist geplant, den Fonds in einen Publikumsfonds
umzuwandeln und an der Börse SIX Swiss Exchange zu kotieren.
Quelle : Procimmo
SA