Swiss Finance & Property SA - Augmentation du capital réussie de VIGA RE / Erfolgreiche Kapitalerhöhung von VIGA RE

Augmentation de capital - Swiss Finance & Property SA - Augmentation du capital réussie de VIGA RE / Erfolgreiche Kapitalerhöhung von VIGA RE (5313)
Circulaires internes


AUGMENTATION DE CAPITAL

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Swiss Finance & Property SA - Augmentation du
capital réussie de VIGA RE

·       Objectif maximal de
l’augmentation du capital de EUR 40 millions atteint

·      
Achat d’un nouveau objet dans le port sud de Copenhague

·      
Positionnement parfait et pipeline attrayant

·      
Swiss Finance & Property SA a fait office de Co-Arranger
et de Placement Agent exclusif dans cette transaction

Swiss Finance & Property SA (SFP) a réalisé avec succès
une augmentation du capital, en collaboration avec son partenaire local VIGA RE
au Danemark. Cela a permis d’atteindre l’objectif d’une augmentation du capital
maximale de EUR 40 millions. Depuis le lancement de VIGA RE en avril 2021, le
portefeuille de biens existants affiche déjà une valorisation. La stratégie
Core+ de VIGA RE vise à acquérir d’autres immeubles résidentiels situés dans le
centre de Copenhague au cours des prochaines années afin de stimuler la
croissance du portefeuille.

Objectif de l’augmentation dépassé

SFP
a réalisé une augmentation du capital en collaboration avec la société
d’investissement danoise VIGA RE ApS (VIGA RE). L’objectif de lever EUR 20-40
millions (DKK 150-300 millions) a été atteint avec plus de EUR 40 millions de
capital placé. Swiss Finance & Property SA a fait office de Co Arranger et
de Placement Agent exclusif dans cette transaction.

Lors
de cette augmentation du capital, le mix d’investisseurs a pu être élargi car
il a été possible d’attirer de nouveaux investisseurs stratégiques en plus des
investisseurs existants.

Le
portefeuille de VIGA RE a déjà été revalorisé depuis son lancement, notamment
grâce à une compression des rendements du marché et à une location complète des
biens immobiliers. Le portefeuille a une valeur globale de EUR 108 millions et
est réparti entre 90% d’immeubles d’habitation et 10% d’immeubles à usage
commercial (état de la dernière évaluation 30 juin 2021).

Situation du marché et stratégie

Le
secteur du logement à Copenhague a connu une évolution très positive en 2021.
Les activités de transaction et de développement ont fortement augmenté malgré
la COVID-19. Selon des études de marché, les rendements des immeubles
résidentiels haut de gamme pourraient tomber en dessous de 3.0% d’ici fin 2021.

VIGA
RE maintient sa stratégie Core+ dans le but d’offrir à ses investisseurs des
rendements attrayants corrigés du risque. L’axe essentiel porte sur les
immeubles résidentiels à Copenhague. Christian Glæemose vient de rejoindre
l’équipe de gestion de VIGA RE en tant que CIO depuis novembre 2021. Il possède
une solide expérience dans le domaine des transactions immobilières et du
marché des capitaux au Danemark.

Pipeline attrayant et excellent positionnement

Grâce
au capital levé, VIGA RE est parfaitement positionné pour intégrer dans son
portefeuille des immeubles sélectionnés selon des critères stricts. En octobre
2021, VIGA RE a pu acquérir déjà un nouveau bien immobilier à Teglholmen, dans
le port sud de Copenhague, pour une valeur totale de EUR 22.7 millions. En
outre, il existe un excellent pipeline de biens immobiliers attrayants.

Perspectives

L’objectif
de VIGA RE reste d’élargir continuellement le portefeuille acquis pour
atteindre EUR 1 milliard au cours des cinq prochaines années.

Source : SFP

KAPITALERHÖHUNG

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Swiss Finance & Property AG -
Erfolgreiche Kapitalerhöhung von VIGA RE

·      
Maximalziel der Kapitalerhöhung von EUR 40 Millionen
erreicht

·      
Kauf eines weiteren Objekts am Südhafen von Kopenhagen


·      
Perfekte Positionierung und attraktive Pipeline

·      
Die Swiss Finance & Property AG war Co-Arranger
und alleiniger Placement Agent in der Transaktion

Die Swiss Finance & Property AG
(SFP) hat gemeinsam mit ihrem lokalen Partner VIGA RE in Dänemark erfolgreich
eine Kapitalerhöhung durchgeführt. So konnte das Ziel der maximalen
Kapitalerhöhung von EUR 40 Millionen erreicht werden. Seit der Lancierung von
VIGA RE im April 2021 weist das Bestandesportfolio bereits eine Aufwertung auf.
Die Core+-Strategie von VIGA RE zielt darauf ab, in den nächsten Jahren weitere
Wohnliegenschaften an zentralen Lagen in Kopenhagen zu erwerben, um das
Portfoliowachstum voranzutreiben.

Aufnahmeziel übertroffen

SFP hat gemeinsam mit der dänischen Investorengesellschaft VIGA RE ApS
(VIGA RE) eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die Zielsetzung, EUR 20-40
Millionen (DKK 150-300 Millionen) aufzunehmen, wurde mit über EUR 40 Millionen
platziertem Kapital erreicht. Die Swiss Finance & Property AG war
Co-Arranger und alleiniger Placement Agent in der Transaktion.

Bei dieser Kapitalerhöhung konnte der Investorenmix verbreitert werden,
da neben bestehenden Investoren neue strategische Investoren gewonnen werden
konnten.

Das Portfolio von VIGA RE wurde seit der Lancierung bereits
aufgewertet, nicht zuletzt durch eine Kompression der Marktrenditen und eine
Vollvermietung der Liegenschaften. Das Portfolio hat einen Gesamtwert von EUR
108 Millionen und ist aufgeteilt in 90% Wohnen und 10% Kommerz (Stand der
letzten Bewertung 30. Juni
2021).

Marktsituation und Strategie

Der Wohnsektor in Kopenhagen hat sich im Jahr 2021 sehr positiv
entwickelt. Die Transaktions- und Entwicklungsaktivitäten sind trotz COVID-19
stark gestiegen. Marktstudien zufolge könnten die Renditen bei
Premium-Wohnliegenschaften bis Ende 2021 unter 3.0% fallen.

VIGA RE hält an ihrer Core+-Strategie fest, mit dem Ziel, ihren
Investoren attraktive risikobereinigte Renditen zu ermöglichen. Der Fokus liegt
auf Wohnliegenschaften in Kopenhagen. Christian Glæemose verstärkt neu seit
November 2021 das VIGA RE Management Team als CIO. Er hat fundierte Erfahrung
im Immobilientransaktions- und Kapitalmarkt in Dänemark.

Attraktive Pipeline und hervorragende
Positionierung

Mit dem aufgenommenen Kapital ist VIGA RE perfekt positioniert, um nach
strengen Kriterien ausgewählte Liegenschaften ins Portfolio zu integrieren. Im
Oktober 2021 konnte VIGA RE in Teglholmen, am Südhafen von Kopenhagen, bereits
eine weitere Liegenschaft zu einem Gesamtwert von EUR 22.7 Millionen erwerben.
Des Weiteren besteht eine ausgezeichnete Pipeline an attraktiven
Liegenschaften.

Ausblick

Das Ziel von VIGA RE bleibt, das erworbene Portfolio in den nächsten
fünf Jahren kontinuierlich auf EUR 1 Milliarde zu erweitern.

Quelle :  SFP


Communiqué de presse (22.12.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (22.12.2021) DE.pdf...