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Varia US Properties – conclut avec succès son placement privé de capital avec des engagements totaux de CHF 40.4 millions / schliesst Privatplatzierung mit Gesamtzusagen von CHF 40.4 Mio. erfolgreich ab

• Augmentation de capital • 4 min

Augmentation de capital - Varia US Properties – conclut avec succès son placement privé de capital avec des engagements totaux de CHF 40.4 millions / schliesst Privatplatzierung mit Gesamtzusagen von CHF 40.4 Mio. erfolgreich ab (3429)
Circulaires internes


AUGMENTATION
DE CAPITAL

_____________________________________________________________

Varia US Properties conclut
avec succès son placement privé de capital avec des engagements totaux de CHF
40.4 millions (CH0305285295)

·        
Réalisation au travers placements privés pour des
engagements d'achat de nouvelles actions de CHF 40.4 millions

·        
Le produit est destiné à être utilisé pour renforcer
et diversifier le portefeuille aux États-Unis

·        
Le premier jour de négociation des Nouvelles Actions
est prévu pour le 2 décembre 2020Varia US Properties AG (la
"Société" ou "Varia US") a complété son placement privé
annoncé le 26 novembre 2020. Le total des engagements reçus des investisseurs
s'élève à CHF 40.4 millions. Ceci correspond à l'émission de 1 125 000
nouvelles actions nominatives de la Société d'une valeur nominale de CHF 1,00
chacune (les "Nouvelles Actions") et à une augmentation de capital de
CHF 1 125 000 à CHF 10 126 018, contre CHF 9 001 018 actuellement
("l’Augmentation de Capital").

L'Augmentation de Capital est soumise au
paiement du prix d'achat par les acheteurs des Nouvelles Actions. Si un ou
plusieurs investisseurs ne paient pas le prix d'achat de celles-ci avant le 30
novembre 2020 à 10h00 (CET), le montant de l'Augmentation de Capital sera
réduit proportionnellement.

Les fonds de l'augmentation de capital
devraient être utilisés pour renforcer et diversifier le portefeuille de la
société aux États-Unis. Patrick Richard, administrateur délégué de Varia US, a
déclaré: «Nous sommes heureux de l'intérêt marqué que suscite notre société.
Cette étape permettra à Varia US de poursuivre sur la voie que nous avons
empruntée ces dernières années et de bénéficier davantage des opportunités
prometteuses sur nos marchés cibles. Nous utiliserons ces fonds nouvellement
levés pour exploiter des opportunités d'investissement intéressantes dans les
régions suburbaines en croissance aux États-Unis.»

Les Nouvelles Actions sont, sous réserve de
la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus selon
les standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange
immédiatement après l'inscription de l'Augmentation de Capital au registre du
commerce. L'enregistrement de l'Augmentation de Capital devrait avoir lieu le
1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des Nouvelles Actions
devrait être le 2 décembre 2020

Source : Varia US Properties AG

KAPITALERHÖHUNG

_____________________________________________________________

Varia US Properties schliesst
Privatplatzierung mit Gesamtzusagen von CHF 40.4 Mio. erfolgreich ab (CH0305285295)

·        
Abschluss der Privatplatzierungen mit Zusagen zum Kauf
Neuer Aktien in Höhe von CHF 40.4 Mio.

·        
Erlös wird für weiteren Ausbau des Portfolios in den
USA verwendet

·        
Erster Handelstag der Neuen Aktien voraussichtlich am
2. Dezember 2020

Varia US Properties AG (das
"Unternehmen" oder "Varia US") hat ihre am 26. November
2020 angekündigten Privatplatzierungen abgeschlossen. Die von Investoren
erhaltenen Zusagen belaufen sich auf insgesamt CHF 40.4 Mio. Das entspricht der
Ausgabe von 1'125'000 neuen Namenaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von
je CHF 1.00 (die "Neuen Aktien") und einer Kapitalerhöhung von derzeit
CHF 9'001'018 um CHF 1'125'000 auf CHF 10'126'018 (die
"Kapitalerhöhung").

Die Kapitalerhöhung ist von der Zahlung des
Kaufpreises durch die Käufer der Neuen Aktien abhängig. Für den Fall, dass ein
oder mehrere Investoren den Kaufpreis für die Neuen Aktien bis zum 30. November
2020, 10:00 Uhr (MEZ), nicht zahlen, wird der Betrag der Kapitalerhöhung
proportional reduziert.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen dazu
verwendet werden, das Portfolio des Unternehmens in den USA weiter auszubauen.
Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Varia US, sagte:
«Wir freuen uns über das starke Interesse an unserem Unternehmen. Dieser
Schritt wird es Varia ermöglichen, den bisherigen Weg der letzten Jahre
weiterzuverfolgen und von vielversprechenden Chancen in unseren Zielmärkten zu
profitieren. Mit dem neuen Kapital wollen wir weitere attraktive Liegenschaften
in wachstumsstarken Lagen am Stadtrand erwerben.»

Die Neuen Aktien werden, vorbehaltlich der
Erfüllung bestimmter Bedingungen, unmittelbar nach Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister prospektfrei zum Handel am Standard für
Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange zugelassen. Die Eintragung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 1. Dezember 2020 erfolgen, und der
erste Handelstag der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Dezember 2020 sein.

Quelle :  Varia US Properties AG


Communiqué de Presse (27.11.2020) FR.pdf... Medienmitteilung (27.11.2020) DE.pdf...

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