Varia US Properties – décide d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé / beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
Augmentation de capital - Varia US Properties – décide d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé / beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (3427)
Circulaires internes
AUGMENTATION
DE CAPITAL
_____________________________________________________________
Varia US Properties décide
d'une augmentation de capital à partir de son capital autorisé (CH0305285295)
·
Résolution sur une augmentation du capital autorisé
jusqu’à 1 125 000 nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 1.00 par
action
·
Les nouvelles actions sont offertes dans le cadre d’un
placement privé au prix de CHF 35.95 par action
·
Renforcement de la base d'investisseurs
institutionnels prévu
·
Utilisation du produit de l’augmentation pour
renforcer et diversifier le portefeuille aux États-Unis
Le Conseil d'Administration de Varia US
Properties AG (la "Société" ou "Varia US") a décidé
aujourd'hui d'augmenter le capital actions de la Société, actuellement de CHF 9
001 018, de CHF 1 125 000 au maximum, pour le porter à CHF 10 126 018. Cette
augmentation se fait par l'émission d'un maximum de 1 125 000 actions
nominatives d'une valeur nominale de CHF 1,00 chacune (les "Nouvelles
Actions") par contribution de cash, en utilisant le capital social
autorisé conformément à l’article 2.3 des statuts de la Société
("l'Augmentation de capital"). Les droits de souscription
préférentiels des actionnaires de la société ont été exclus. Les actions seront
proposées dans le cadre de placements privés internationaux. Les Nouvelles
Actions seront identiques à toutes les actions nominatives de la société
actuellement en circulation et auront les mêmes droits aux dividendes dès leur
émission.
Varia US a l'intention de renforcer sa base
d'investisseurs institutionnels en procédant à cette augmentation de capital.
Elle prévoit d'utiliser les fonds provenant de la vente des Actions Nouvelles
pour renforcer et diversifier encore son portefeuille aux États-Unis, profitant
ainsi de la forte demande des actionnaires pour des investissements immobiliers
attrayants.
Le prix de placement des Nouvelles Actions
a été déterminé sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des
actions existantes de la société sur les 10 derniers jours, réduite de 5%, et
s'élève donc à CHF 35.95 par action. Les Nouvelles Actions sont, sous réserve
de la réalisation de certaines conditions, admises au négoce sans prospectus
selon la standards pour les sociétés immobilières de la SIX Swiss Exchange
immédiatement après l'inscription de l'augmentation de capital au registre du
commerce. L'enregistrement de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le
1er décembre 2020 et le premier jour de négociation des nouvelles actions est
prévu le 2 décembre 2020.
Source : Varia US Properties AG
KAPITALERHÖHUNG
_____________________________________________________________
Varia US Properties beschliesst
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (CH0305285295)
·
Kapitalerhöhung
mit Ausgabe von bis zu 1’125’000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je
CHF 1.00 beschlossen
·
Die
Neuen Aktien werden in Privatplatzierungen zu einem Preis von CHF 35.95 je
Aktie angeboten
·
Stärkung
der institutionellen Investorenbasis beabsichtigt
·
Erlös
wird für weiteren Ausbau des Portfolios in den USA verwendetDer
Verwaltungsrat der Varia US Properties AG (das "Unternehmen" oder
"Varia US") hat heute beschlossen, das Aktienkapital des Unternehmens
von derzeit CHF 9’001’018 um bis zu CHF 1’125’000 auf bis zu CHF 10’126’018 zu
erhöhen. Dies durch Ausgabe von bis zu 1’125’000 Namenaktien mit einem Nennwert
von je CHF 1.00 CHF (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen unter
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Aktienkapitals gemäss Artikel 2.3 der
Statuten des Unternehmens (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre des Unternehmens wurde ausgeschlossen. Die Aktien
werden im Rahmen internationaler Privatplatzierungen verkauft. Die Neuen Aktien
sind äquivalent zu allen derzeit bestehenden Namenaktien des Unternehmens und
sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe voll dividendenberechtigt.
Varia
US beabsichtigt, mit der Durchführung der Kapitalerhöhung ihre institutionelle
Investorenbasis zu stärken. Die Mittel aus dem Verkauf der Neuen Aktien sollen
dazu verwendet werden, das Portfolio des Unternehmens in den USA weiter
auszubauen und von der starken Nachfrage der Investoren nach attraktiven
Immobilienanlagen zu profitieren.
Der
Platzierungspreis der Neuen Aktien wurde auf der Grundlage des
volumengewichteten 10-Tages-Durchschnittspreises der bestehenden Aktien des
Unternehmens vor der Festlegung abzüglich eines Rabatts von 5% bestimmt und
beträgt CHF 35.95 je Aktie. Die Neuen Aktien werden, vorbehaltlich der
Erfüllung bestimmter Bedingungen, unmittelbar nach Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister prospektfrei zum Handel am Standard für
Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange zugelassen. Die Registrierung
der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 1. Dezember 2020 erfolgen, und der
erste Handelstag der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Dezember 2020 sein.
Quelle : Varia
US Properties AG
Communiqué de Presse (26.11.2020) FR.pdf... Medienmitteilung (26.11.2020) DE.pdf...