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Baloise Swiss Property Fund: conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue

• Communication • 4 min

Bâle, 17 juin 2024. Du 19 au 27 août 2024, la direction de fonds Baloise Asset Management SA procédera à une augmentation de capital pour le fonds Baloise Swiss Property Fund. Le produit obtenu jusqu’à 127 millions de francs servira à financer l’acquisition de six immeubles au maximum, ce qui permettra de rajeunir le portefeuille et de le diversifier.
Le Baloise Swiss Property Fund dispose déjà d’un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse, avec un accent sur le secteur du logement. L’augmentation de capital a pour but d’obtenir des moyens financiers supplémentaires qui devraient être utilisés pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de grande qualité de six immeubles au maximum, avec transfert de patrimoine. Ces achats rajeuniront encore le portefeuille, renforceront la rentabilité et augmenteront la qualité globale. Le portefeuille immobilier à transférer appartient actuellement à la Baloise Vie SA. L’autorisation nécessaire à la transaction a été émise par la FINMA. 
Conditions d’émission 
L’augmentation de capital avec transfert de patrimoine prévue sera réalisée selon l’approche «best effort». Toute part antérieure se verra attribuer un droit de souscription. Six (6) droits de souscription donnent droit à une (1) nouvelle part, 1’201’424 parts au maximum étant émises. Le négoce des droits de souscription (ISIN: CH1357814123, symbole boursier: BALSP1) aura lieu du 19 août au 23 août 2024 à la SIX Swiss Exchange. Le prix d’émission de CHF 106,81 se base sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2024 et tient compte des évaluations actuelles au 31 mars 2024 des experts indépendants chargés des estimations ainsi que des modifications attendues des facteurs nécessaires au calcul de la valeur nette d’inventaire, y compris le rachat dans le revenu courant et la commission d’émission. 
Descriptif du fonds 
Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50 % d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50 % d’immeubles à usage commercial. Au 31 mars 2024, le fonds possédait 78 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 966,6 millions de CHF. 
Émission - «Best effort» Valeur de marché du portefeuille immobilier - CHF 126’253’000 Volume d’émission maximal   -  environ CHF 127’000’000 Prix d’émission par part  -   106.81 Nombre maximal de nouvelles parts  -   1’201'424 Rapport de souscription  -   6:1 Coefficient d’endettement visé   -  18,1% Délai de souscription  -   du 19 au 27 août 2024, 12 h 00 CEST Négoce des droits de souscription   -  du 19 au 23 août 2024 Date de libération  -   5 septembre 2024 Commission d’émission   -  1,25 % en faveur de la direction de fonds Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier droit souscription  -   135.781.412 / CH1357814123 / BALSP1 Banque dépositaire  -   UBS Switzerland AG, Zurich Market Maker  -   Swiss Finance & Property AG, Zurich 
Informations relatives au fonds
Nom  -  Baloise Swiss Property FundNuméro de valeur / ISIN  -  41455103 / CH0414551033Devise du fonds  -  CHFUtilisation des revenus  -  DistributionForme juridique  -  Fonds de placement contractuelDirection du fonds  -  Baloise Asset Management AG, BâleBanque dépositaire  -  UBS Switzerland AG, ZurichMarket maker pour le négoce en bourse  -  Swiss Finance & Property SA, ZürichSymbole boursier  -  BALSPDate de lancement   -  1er octobre 2018
 
Contact
Andreas Georg MüllerAttaché de presse Baloise Asset Management
+41 58 285 70 05
www.baloise.ch

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