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Comme annoncé dans le communiqué du 25 juin 2026, le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV ») a pris la décision d’effectuer une augmentation du capital du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le « Compartiment Swiss »). Les conditions de l’émission sont détaillées ci-après:
Destination du produit d’émission
Le produit de l'émission servira à financer, totalement ou partiellement,:
l’achèvement de 3 projets de construction et de rénovation en cours à Genève, Thônex et La Croix-de-Rozon pour un montant de CHF 60 millions;
la réalisation de 8 projets de rénovation et densification à Zurich, Winterthur et Genève (6 projets) pour un montant de CHF 95 millions;
le financement de 5 acquisitions résidentielles sécurisées dans les cantons de Vaud, Berne, St-Gall et du Valais pour un montant de CHF 65 millions; et
la réduction de l’endettement à hauteur de CHF 250 millions, afin de ramener durablement le ratio d’endettement dans la cible moyenne de 28% sur un exercice.
Nombre de nouvelles actions
Le nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation de capital sera de 3'207’608 au maximum et le nombre d’actions sera par conséquent porté de 19'245’651 à 22'453’259 au maximum.
Délai de souscription
La période de souscription courra du 31 août au 11 septembre 2026 à 12h00.
Les nouvelles actions seront libérées le 18 septembre 2026.
Attribution des droits de souscription
L’attribution des droits de souscription aura lieu le 28 août 2026 (après la clôture du négoce); les actions seront négociées ex-droits de souscription à partir du 31 août 2026.
Négoce des droits de souscription
Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange du 31 août au 9 septembre 2026 à 17h15. La valeur à laquelle est négocié le droit de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange dépend des variations de l’offre et de la demande. Il n’y a aucune garantie que, durant cette période, un marché actif et dynamique se développe pour les droits de souscription. Le maintien du cours du droit de souscription ne peut être garanti. Le négoce s’effectuera en francs suisses (CHF).
Cotation / Négoce des actions
La cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a été demandée, accordée et aura lieu le vendredi 18 septembre 2026. Le négoce sera effectué en francs suisses (CHF).
Rapport de souscription
Un droit de souscription est attribué à chaque action actuelle. 6 actions actuelles donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action du Compartiment Swiss contre paiement du prix en espèces.
Prix d’émission
CHF 128.76 par nouvelle action.
Le prix de souscription a été fixé conformément au règlement de placement. La valeur nette d’inventaire par action servant à fixer le prix d'émission (voir le § 17 ch. 4 du règlement de placement de Edmond de Rothschild Real Estate SICAV) est basée sur la valeur nette d'inventaire (VNI) en date du bouclement annuel du 31 mars 2026 en s’appuyant notamment sur les dernières valeurs des immeubles communiquées par les experts au 31 mars 2026. Le prix de souscription comprend la VNI au 31 mars 2026, sous déduction de la distribution pour l’exercice 2025/26 (date ex-dividende: 21 juillet 2026), à laquelle s’ajoutent les revenus nets projetés jusqu'à la date de libération, la mise à jour de 8 valorisations immobilières, les plus-values ou moins-values immobilières enregistrées sur les transactions effectuées depuis le 31 mars 2026, les frais accessoires et les impôts qui seront prélevés sur les participations aux revenus courus enregistrées suite à l’augmentation de 3 EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.
capital. Le taux maximal de la commission d’émission applicable figure au §18 du règlement de placement.
Le prix de souscription comprend la commission d’émission, qui s’élève à 2%, et est donc inférieur au montant maximum autorisé par le règlement de placement.
Montant
Sur la base du prix d’émission et du rapport de souscription, le montant maximal de l’augmentation de capital s’élève à CHF 413'011'606,08.
Echéancier prévu
Période de souscription des actions: du 31 août au 11 septembre 2026 à 12h00
Négoce des droits de souscription: du 31 août au 9 septembre 2026 à 17h15
Date valeur de libération des nouvelles actions: 18 septembre 2026
Cotation des nouvelles actions: 18 septembre 2026
Numéro de valeur et ISIN
Actions du Compartiment Swiss | Droits de souscription | |
Numéro de valeur | 12 423 800 | 158 936 260 |
Code ISIN | CH0124238004 | CH1589362602 |
Pour plus détails, veuillez consulter le prospectus d’émission sur le site internet de la SICAV, www.edr-realestatesicav.ch ou sur le site internet de la direction de fonds, Solutions & Funds SA.
Pour toute question, merci de vous adresser à:
Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
Jonathan Martin
j.martin@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch
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