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Wie in der Pressemitteilung vom 25. Juni 2026 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine Kapitalerhöhung des Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss («Teilvermögen Swiss») durchzuführen. Die Bedingungen der Emission werden im Folgenden näher erläutert:
Verwendungszweck des Emissionserlöses
Die Kapitalerhöhung dient dazu, folgende Vorhaben ganz oder teilweise zu finanzieren:
den Abschluss von 3 Bau- und Renovationsprojekten in Genf, Thônex und La Croix-de-Rozon im Umfang von CHF 60 Millionen;
die Umsetzung von 8 Renovations- und Verdichtungsprojekten in Zürich, Winterthur und Genf (6 Projekte) im Umfang von CHF 95 Millionen;
die Finanzierung von 5 gesicherten Wohnakquisitionen in den Kantonen Waadt, St. Gallen, Bern und Wallis im Umfang von CHF 65 Millionen; sowie
die Reduktion der Verschuldung um CHF 250 Millionen, um die Fremdfinanzierungsquote nachhaltig auf das Zielniveau von 28% im Durchschnitt eines Geschäftsjahres zurückzuführen.
Anzahl neuer Aktien
Die Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird maximal 3’207’608 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 19’245’651 auf maximal 22’453’259 erhöht.
Zeichnungsfrist
Die Zeichnungsfrist läuft vom 31. August bis 11. September 2026 um 12.00 Uhr.
Die Liberierung der neuen Aktien wird am 18. September 2026 erfolgen.
Vergabe von Bezugsrechten
Die Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 28. August 2026 (nach Handelsschluss); die Aktien werden ab 31. August 2026 ex Bezugsrechte gehandelt.
Handel mit Bezugsrechten
Die Bezugsrechte werden vom 31. August bis 9. September 2026 um 17.15 Uhr an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Kurs, zu dem das Bezugsrecht an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich in diesem Zeitraum ein aktiver und dynamischer Markt für Bezugsrechte entwickeln wird. Es kann nicht garantiert werden, dass der Kurs des Bezugsrechts aufrechterhalten wird. Es wird in Schweizer Franken (CHF) gehandelt.
Kotierung / Aktienhandel
Die Kotierung aller neuen Aktien gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange wurde beantragt und bewilligt und wird am Freitag, 18. September 2026 erfolgen. Es wird in Schweizer Franken (CHF) gehandelt.
Bezugsverhältnis
Jeder bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 6 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie des Teilvermögen Swiss gegen Barbezahlung des Preises.
Zeichnungspreis
CHF 128.76 pro neue Aktie.
Der Zeichnungspreis wurde gemäss Anlagereglement festgelegt. Der Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie, der zur Bestimmung des Zeichnungspreises herangezogen wird (siehe § 17 Ziff. 4 des Anlagereglements der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV), beruht auf dem NIW zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses per 31. März 2026 und berücksichtigt insbesondere die jüngsten, von den Experten am 31. März 2026 vorgelegten Schätzungen der Immobilienwerte. Der Zeichnungspreis beinhaltet den NIW per 31. März 2026, unter Abzug der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2025-2026 (Ex-Dividende Datum: 21. Juli 2026) und berücksichtigt zudem die projizierten Nettoerträge bis zum Liberierungsdatum, die Aktualisierung von 8 Immobilienbewertungen, die Wertveränderungen bei den seit 31. März 2026 getätigten Transaktionen sowie die Nebenkosten und Steuern, die auf dem Einkauf in die laufenden Erträge nach der Kapitalerhöhung erhoben werden. Der maximal anwendbare Satz der Ausgabekommission ist unter § 18 des Anlagereglements ersichtlich. Der Zeichnungspreis enthält die Ausgabekommission, die 2% beträgt, und damit unter dem im Anlagereglement zugelassenen Höchstbetrag liegt.
Betrag
Basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis beträgt der maximale Betrag der Kapitalerhöhung CHF 413'011'606,08.
Voraussichtlicher Zeitplan
Zeichnungsfrist für Aktien: 31. August bis zum 11. September 2026 um 12.00 Uhr
Handel mit Bezugsrechten: 31. August bis zum 9. September 2026 um 17.15 Uhr
Liberierung der neuen Aktien: 18. September 2026
Kotierung der neuen Aktien: 18. September 2026
Valorennummer und ISIN
Aktien des Teilvermögen Swiss | Bezugsrechte | |
Valorennummer | 12 423 800 | 158 936 260 |
ISIN-Code | CH0124238004 | CH1589362602 |
Für weiterführende Informationen verweisen wir auf den Emissionsprospekt auf der SICAV-Webseite www.edr-realestatesicav.ch oder auf der Webseite der Fondsleitung Solutions & Funds AG.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
Arnaud Andrieu
a.andrieu@reim-edr.ch
Jonathan Martin
j.martin@reim-edr.ch
www.edr-realestatesicav.ch
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