EPIC Suisse SA - fixe le prix d’émission à CHF 68 par action et débute aujourd'hui le négoce à la SIX Swiss Exchange / legt den Ausgabepreis bei CHF 68 je Aktie fest und startet heute den Handel an der SIX Swiss Exchange

Communication - EPIC Suisse SA - fixe le prix d’émission à CHF 68 par action et débute aujourd'hui le négoce à la SIX Swiss Exchange / legt den Ausgabepreis bei CHF 68 je Aktie fest und startet heute den Handel an der SIX Swiss Exchange (6145)
Circulaires internes
COMMUNICATIONEPIC Suisse SA
fixe le prix d’émission à CHF 68 par action et débute aujourd'hui le négoce à
la SIX Swiss Exchange (CH0516131684)

·      
EPIC Suisse AG (la „Société” ou
„EPIC”, le groupe consolidé), société immobilière suisse en croissance, annonce
aujourd'hui le succès de la fixation du prix de son introduction en bourse
(Initial Public Offering, IPO) et le début de son négoce à la SIX Swiss
Exchange

·      
Le prix d’émission a été fixé à
CHF 68 par action

·      
Le syndicat bancaire a placé
avec succès un volume de 2’686’567 actions de vente, ce qui représente une
capitalisation boursière de CHF 693 millions (avant l’exercice de l’option de
surallocation)

·      
EPIC va générer un produit brut
de l’IPO d’environ CHF 183 millions avant l’exercice de l’option de
surallocation (et d’environ CHF 203 millions si l'option de surallocation est
entièrement exercée)

·      
La Société prévoit d’utiliser
les fonds levés par l’IPO principalement pour financer ses projets de
développement existants et de futures acquisitions potentielles, après
remboursement de crédits bancaires et de prêts d’actionnaires

·      
Les investisseurs bénéficieront
d'une politique de dividende attractive avec un dividende fixe de CHF 3,00 par
action pour l'exercice financier 2022, et d’une politique de distribution d’au
moins 80% des fonds provenant de l’exploitation (Funds from operations, FFO)
par la suite

·      
Les actions d'EPIC seront
négociées à la SIX Swiss Exchange à partir d'aujourd'hui, 25 mai 2022, 09:00
CEST, sous le symbole boursier EPIC.

Roni Greenbaum, cofondateur et président exécutif
d’EPIC, déclare: „Nous sommes
ravis du succès de la fixation du prix de notre introduction en bourse et de
l’intérêt des investisseurs nationaux  et internationaux pour EPIC. Il s'agit
de toute évidence d'une étape majeure dans l’histoire de notre société. Avec
Alfred Akirov du Groupe Alrov, je resterai pleinement engagé à long terme pour
continuer à soutenir le chemin de croissance d’EPIC.”

Arik Parizer, CEO d’EPIC, commente: „C’est un moment important pour notre
société. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux actionnaires et nous nous
réjouissons de poursuivre la réussite d’EPIC. Grâce à l’élargissement de notre
base d’investisseurs, nous posons les bases pour le futur développement de
notre portefeuille de haute qualité et de la mise en œuvre de notre important
et prometteur pipeline de développement existant.” envisagée permettra
d'accélérer la croissance durable de notre société, au bénéfice de tous nos
stakeholders.”

Le syndicat bancaire a placé avec succès
2’686’567 actions de vente (nouvellement émises par la Société au titre d’une
augmentation de capital ordinaire) à un prix offert de CHF 68 par action, impliquant
une capitalisation boursière totale de CHF 693 millions (avant l'exercice de
l'option de surallocation). Dans le cadre du placement, le syndicat bancaire
peut surallouer un maximum de 298'507 actions de surallocation à des fins de
stabilisation. Celles-ci seraient émises par la Société à partir du
capital-social autorisé. L'option de surallocation peut être exercée en tout ou
en partie et en une seule fois à tout moment dans un délai de 30 jours civils
suivant le premier jour de cotation.

Alrov Properties & Lodgings Ltd. (le
„groupe Alrov”) et la famille Greenbaum1, fondateurs et principaux
actionnaires, n’ont pas vendu d’actions lors de l’IPO et restent totalement
investis et engagés à long terme dans EPIC. Les principaux actionnaires ont
consenti à une période de blocage de 12 mois après le premier jour de
négociation. Actuellement, le flottant d’EPIC est de 26.4% (avant l’exercice de
l’option de surallocation). 

Credit Suisse et la Banque Cantonale de Zurich
agissent comme Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners pour l’IPO. Swiss
Finance & Property AG agit en tant que Co-Manager. 

Chiffres
clés sur l’IPO et calendrier de l’IPO




Cotation


SIX
Swiss Exchange (norme pour les sociétés immobilières)




Symbole
boursier


EPIC




Numéro
de valeur suisse


51 613
168




ISIN


CH 051
613 168 4




Prix
de l’offre finale


CHF 68
par action




Valeur
nominale


CHF
0.04 par action




Nombre
final d'actions vendues dans le cadre de l’offre


2’686’567
actions de vente (et un maximum de 298,507 actions surallouées dans le cadre
de l'option de surallocation)




Calendrier
de l’IPO




Publication
du prix final de l'offre et du nombre final d'actions vendues dans le cadre
de l'offre


Aujourd’hui,
25 mai 2022




Premier
jour de cotation


Aujourd’hui,
25 mai 2022




Paiement
et règlement


30 mai
2022




Dernier
jour pour l’exercice de l’option de surallocation


24
juin 2022




1 Détenant EPIC indirectement via EPIC
Luxembourg S.A..

Source :
EPIC Suisse AGMITTEILUNGENEPIC
Suisse AG legt den Ausgabepreis bei CHF 68 je Aktie fest und startet heute den
Handel an der SIX Swiss Exchange 

·       EPIC Suisse AG (das „Unternehmen“
oder „EPIC“, die konsolidierte Gruppe), eine wachsende Schweizer
Immobiliengesellschaft, gibt heute die erfolgreiche Preisfestsetzung für den
Börsengang (Initial Public Offering, IPO) und die Aufnahme des Handels an der
SIX Swiss Exchange bekannt

·       Der Ausgabepreis wurde auf CHF 68
pro Aktie festgelegt

·       Das Bankensyndikat platzierte
erfolgreich ein Volumen von 2’686’567 Aktien („Sale Shares“). Dies entspricht
einer Gesamtmarktkapitalisierung von CHF 693 Mio. (vor Ausübung der
Mehrzuteilungsoption)

·       EPIC wird durch den Börsengang
einen Bruttoerlös von ca. CHF 183 Mio. vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption
erzielen (und ca. CHF 203 Mio., wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig
ausgeübt wird)

·       EPIC beabsichtigt, den Nettoerlös
aus dem Börsengang in erster Linie zur Finanzierung der laufenden
Entwicklungsprojekte sowie möglicher künftiger Akquisitionen zu verwenden,
nachdem Bankkredite und Gesellschafterdarlehen abgelöst wurden

·       Investoren profitieren von einer
attraktiven Dividendenpolitik mit einer fixen Dividende von CHF 3.00 je Aktie
für das Geschäftsjahr 2022 und einer angestrebten Ausschüttung von über 80% der
Mittel aus Geschäftstätigkeiten (Funds from Operations, FFO)

·       Die Aktien von EPIC werden ab
heute, 25. Mai 2022, 09:00 MESZ an der SIX Swiss Exchange unter dem
Tickersymbol EPIC gehandelt.

Roni Greenbaum, Mitgründer und geschäftsführender
Verwaltungsratspräsident von EPIC, sagt: „Wir freuen uns über die erfolgreiche
Platzierung und das Interesse von Schweizer und internationalen Investoren an
unserer Gesellschaft. Dies ist wahrlich ein wichtiger Meilenstein in der
Geschichte unseres Unternehmens. Alfred Akirov von der Alrov Group und ich
bleiben vollständig investiert und werden die Wachstumsgeschichte von EPIC
langfristig unterstützen.”

Arik Parizer, CEO von EPIC, kommentiert: „Das ist ein grosser Tag für
unser Unternehmen. Wir begrüssen unsere neuen Aktionäre und freuen uns darauf,
mit ihnen die Erfolgsgeschichte von EPIC fortzusetzen. Mit unserer erweiterten
Investorenbasis legen wir den Grundstein für die weitere erfolgreiche
Entwicklung unseres Portfolios mit der Umsetzung der umfangreichen und
vielversprechenden Entwicklungspipeline.”

Das Bankensyndikat hat erfolgreich 2’686’567 Aktien („Sale
Shares”) des Unternehmens aus einer ordentlichen Kapitalerhöhung zu einem
Angebotspreis von CHF 68 je Aktie platziert. Dies entspricht einer
Gesamtmarktkapitalisierung von CHF 693 Mio. (vor Ausübung der
Mehrzuteilungsoption). Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Bankensyndikat
zu Stabilisierungszwecken eine Mehrzuteilung von bis zu 298'507 Mehrzuteilungsaktien
vornehmen. Diese würden von der Gesellschaft aus dem genehmigten Aktienkapital
ausgegeben werden. Die Mehrzuteilungsoption kann ganz oder teilweise und nur
einmalig innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen nach dem ersten
Handelstag jederzeit ausgeübt werden.

Die Gründer und derzeitigen Aktionäre Alrov Properties
& Lodgings Ltd. („Alrov Gruppe“) und die Familie Greenbaum1
haben im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkauft. Sie bleiben voll
investiert und der langfristigen Entwicklung von EPIC verpflichtet. Die
Hauptaktionäre haben einer Lock-up-Periode von zwölf Monaten nach dem ersten
Handelstag zugestimmt. Aktuell beträgt der Free Float von EPIC 26.4% (vor
Ausübung der Mehrzuteilungsoption). 

Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank fungieren als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners des Börsengangs. Die Swiss
Finance & Property AG fungiert als Co-Manager.

Wichtige
IPO-Informationen und IPO-Zeitplan




Börsenkotierung


SIX Swiss
Exchange (Standard für Immobilienunternehmen)




Börsenkürzel


EPIC




Schweizer Valorennummer


51 613 168




ISIN


CH 051 613
168 4




Angebotspreis


CHF 68 je Aktie




Nennwert


CHF 0.04
je Aktie




Gesamtzahl
der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien


2’686’567
Aktien (und bis zu 298’507 Mehrzuteilungsaktien in Verbindung mit der
Mehrzuteilungsoption)




IPO-Zeitplan




Veröffentlichung des endgültigen Angebotspreises und der
endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Aktien


Heute, 25. Mai 2022




Erster
Handelstag


Heute, 25. Mai 2022




Zahlung
und Abrechnung


30. Mai 2022




Letzter Tag zur
Ausübung der Mehrzuteilungsoption Aktien


24. Juni 2022












1 EPIC
indirekt gehalten über EPIC Luxembourg S.A.

Quelle : EPIC
Suisse AG


Communiqué de presse FR (25.05.2022).pdf... Medienmittteilung DE (25.05.2022).pdf...