Fundamenta Group - acquiert Belvédère Asset Management AG / erwirbt Belvédère Asset Management AG
Communication - Fundamenta Group - acquiert Belvédère Asset Management AG / erwirbt Belvédère Asset Management AG (7070)
Circulaires internes
COMMUNICATION
Zoug/Glaris, le 29
novembre 2022
Fundamenta Group
acquiert Belvédère Asset Management AG
Fundamenta Group Holding AG, spécialisée dans la gestion globale
d’actifs immobiliers, reprend 100% des actions de Belvédère Asset Management
AG. De ce rachat émerge l’un des principaux groupes indépendants de gestion
d’actifs, couvrant un large éventail d’attractives classes d’actifs. En
contrepartie, les actionnaires actuels de Belvédère prennent des participations
dans Fundamenta Group. Belvédère, qui garde son nom et son organisation
actuelle, profite de l’expertise immobilière globale de Fundamenta Group et
reste une société-fille indépendante. Cette acquisition permet à Fundamenta
Group de renforcer sa position sur le marché et d’élargir significati-vement sa
clientèle.
Fundamenta
Group, qui gère aujourd’hui près de CHF 4 milliards d’actifs immobiliers en
Suisse et en Allemagne, et Belvédère Asset Management, avec environ CHF 3
milliards d’actifs, réunissent leur offre de prestations sous la société-mère,
Fundamenta Group Holding AG. Les sociétés-filles concernées continuent de se
concentrer sur leur activité principale de base. Sous réserve de l'approbation
de la FINMA
Le
groupe, qui compte désormais plus de 100 collaboratrices et collaborateurs
spécialisés, est représenté sur cinq sites dans deux pays et est au service de
plus de 350 clients institutionnels – institutions de prévoyance, fondations et
family offices – ainsi que de plus de 600 clients fortunés (UHNWI et HNWI). Ses
actifs sous gestion (AuM) s’élèvent à près de CHF 7 milliards.
Avec
près de 35 spécialistes, Belvédère Asset Management AG fait partie des grands
gestionnaires de fortune indépendants de Suisse et couvre toutes les classes
d’actifs, y compris le marché de l’art. La majorité de ses 500 clients sont
domiciliés en Suisse et dans les autres régions germanophones.
«Cette
étape se fonde sur une coopération de longue date, empreinte de confiance et
d’estime mutuelles. Avec leurs spécialisations respectives, les deux
entreprises se complètent idéalement. Nous sommes convaincus de l’importance
croissante d’une compétence globale en matière de gestion de fortune. La
clientèle de Belvèdère a accès à l’expertise immobilière de pointe de
Fundamenta Group et bénéficie ainsi d’une valeur ajoutée significative. En
contrepartie, grâce à l’accès à Belvédère qui se fait désormais en interne,
notre clientèle en placements immobiliers profite d’autres classes d’actifs
attractives, d’investissements alternatifs ou du marché de l’art. Pour ce
faire, elle peut compter sur la grande qualité et le
professionnalisme habituels de Fundamenta», souligne David Garcia, fondateur et
membre du conseil d’administration de Fundamenta Group.
Florian
Marxer, président du conseil d’administration de Belvédère, le confirme: «Le
conseil d’administration et la direction sont très attachés à cette relation.
Nous sommes particulièrement heureux de faire partie de Fundamenta Group, sous
l’égide duquel nous pouvons mettre en oeuvre nos objectifs stratégiques de
manière encore plus ciblée. Cette étape accélère le développement de notre
offre de prestations et nous permet de couvrir plus largement les besoins de
notre clientèle grâce à une approche globale. Je me réjouis de poursuivre notre
partenariat de longue date avec notre clientèle de manière efficace et
durable.»
En
tant que société-fille de Fundamenta Group, Belvédère est en mesure de
renforcer considérablement ses compétences immobilières. «Un certain nombre de
nos clients disposent d’un patrimoine immobilier considérable et exigent des
solutions sur mesure. Avec Fundamenta Group, la clientèle bénéficie d’un accès
professionnel à une expertise complète tout au long de la chaîne de valeur
immobilière», explique Giorgio Saraco, CEO de Belvédère.
«La
croissance qualitative du groupe et l’élargissement de l'offre de prestations
ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. Dans le même temps,
l’attractivité du groupe de sociétés de Fundamenta augmente, ce qui renforce
également notre position au sein de la concurrence pour attirer les meilleurs
talents», résume Urs Gauch, président du conseil d’administration de Fundamenta
Group Holding AG.
Sources : Fundamenta Group (Schweiz) AGMITTEILUNGENZug/Glarus, 29.
November 2022
Fundamenta
Group erwirbt Belvédère Asset
Management AG
Die auf das ganzheitliche Asset Management von Immobilien
spezialisierte Fundamenta Group Holding AG übernimmt 100% der Aktien der
Belvédère Asset Management AG. Im Gegenzug beteiligen sich die bisherigen
Aktionäre der Belvédère an der Fundamenta Group. Damit entsteht eine führende
unabhängige Vermögensverwaltungsgruppe, die ein breites Spektrum an
attraktiven Anlageklassen abdeckt. Die Belvédère kann auf die ganzheitliche
Immobilienexpertise der Fundamenta Group zurückgreifen und bleibt als eigenständige
Tochtergesellschaft mit gleichbleibender Organisation unter ihrem bisherigen
Namen bestehen. Die Fundamenta Group verstärkt mit diesem Schritt ihre
Marktposition und erweitert ihre Kundenbasis signifikant.
Die
Fundamenta Group, die heute in der Schweiz und in Deutschland rund CHF 4 Mrd.
Immobilienvermögen verwaltet, und die Belvédère Asset Management mit einem
verwalteten Vermögen von rund CHF 3 Mrd. vereinen unter dem Dach der Fundamenta
Group Holding AG ihr Leistungsangebot. Die jeweiligen Tochtergesellschaften
fokussieren sich weiterhin auf ihr angestammtes Kerngeschäft. Vorbehalten
bleibt die Zustimmung der FINMA.
Die
Gruppe verfügt neu über mehr als 100 spezialisierte Mitarbeitende, ist an fünf
Standorten in zwei Ländern vertreten, betreut über 350 institutionelle Kunden
wie Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen, Family Offices sowie über 600 vermögende
Kunden (UHNWI und HNWI) und verwaltet ein Gesamtkundenvermögen (AuM) von
annähernd CHF 7 Mrd.
Die
Belvédère Asset Management AG gehört mit rund 35 Spezialisten zu den grossen
unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz und deckt mit ihrem umfassenden
Leistungsangebot sämtliche Asset Klassen bis hin zur Kunst ab. Die Mehrheit der
500 Kunden hat ihr Domizil in der Schweiz und dem übrigen deutschsprachigen
Raum.«Dieser
Schritt basiert auf einer seit vielen Jahren bestehenden vertrauensvollen
Kooperation und gegenseitiger Wertschätzung. Mit ihren jeweiligen
Spezialisierungen ergänzen sich die Unternehmen ideal. Wir sind überzeugt, dass
eine ganzheitliche Vermögensverwaltungskompetenz immer wichtiger wird. Die
Kunden der Belvèdère erhalten Zugang zur erstklassigen Immobilienkompetenz der
Fundamenta Group und dadurch einen signifikanten Mehrwert. Im Gegenzug
profitieren unsere Immobilienanlagekunden von weiteren attraktiven Asset
Klassen wie Alternative Investments oder Kunst. Dabei können sie auf die hohe
Qualität und Professionalität zählen, wie sie es von der Fundamenta gewohnt
sind», erklärt David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group.Dies
bekräftigt Florian Marxer, Verwaltungsratspräsident der Belvédère: «Das
Bekenntnis des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu dieser Anbindung ist
gross. Unsere Kunden werden weiterhin von ihren vertrauten Beratern betreut und
können gleichzeitig von der Einbettung in die Fundamenta Group profitieren. Wir
blicken mit Zuversicht in die Zukunft und werden alles daran setzen, unseren
Kunden weiterhin einen sehr persönlichen Service zu erbringen und nachhaltigen
Mehrwert zu schaffen.»
«Viele
unserer Kunden verfügen über beträchtliche Immobilienvermögen und verlangen
nach massgeschneiderten Lösungen. Mit der Fundamenta Group erhalten sie
professionellen Zugang zu umfassender Expertise entlang der ganzen
Wertschöpfungskette von Immobilien. Dies führt dazu, dass wir die
Kundenbedürfnisse durch einen ganzheitlichen Ansatz breiter abdecken können»,
erläutert Giorgio Saraco, CEO der Belvédère.
«Das
qualitative Wachstum der Gruppe und die erweiterte Angebotspalette erschliessen
neue und vielversprechende Perspektiven. Gleichzeitig steigt die Attraktivität
der Fundamenta Unternehmensgruppe, was auch unsere Stellung im Wettbewerb um
die besten Talente stärkt», fasst Urs Gauch, Verwaltungsratspräsident der
Fundamenta Group Holding AG, zusammen.
Quelle : Fundamenta Group (Schweiz) AG
Communiqué de presse (29.11.2022) FR.pdf... Medienmitteilung (29.11.2022) DE.pdf...