Helvetica Swiss Living Fund - Kapitalerhöhung für den über maximal CHF 92 Millionen

Augmentation de capital - Helvetica Swiss Living Fund - Kapitalerhöhung für den über maximal CHF 92 Millionen (3142)
Circulaires internes


KAPITALERHÖHUNG

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Kapitalerhöhung
für den Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) über maximal CHF 92 Millionen (CH0495275668)Zürich, 9. Oktober 2020 – Die Fondsleitung
Helvetica Property Investors AG startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica
Swiss Living Fund (HSL Fund; ISIN CH0495275668) über maximal CHF 92 Millionen
am 12. Oktober 2020. Der Emissionserlös ermöglicht den bereits vereinbarten
Kauf eines attraktiven Portfolios und weiterer Wohnliegenschaften in der
Schweiz.

Die Fondsleitung Helvetica Property Investors
AG führt in der Zeit vom 12. bis 22. Oktober 2020, 12.00 Uhr MESZ für den HSL
Fund eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 92 Millionen durch. Jedem
bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils ein (1)
Bezugsrecht berechtigt zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des
Emissionspreises in Schweizer Franken. Total werden maximal 847’430 neue
Anteile ausgegeben. Dadurch erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf
befindenden Anteile von 847'430 auf maximal 1'694’860 Anteile. Der Ausgabepreis
beträgt CHF 108.24 netto pro neuen Anteil des HSL Fund. Der Ausgabepreis wurde
gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden
Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen
Zeichnungen, festgelegt. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsreche,
die während der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 22.
Oktober 2020, 12.00 Uhr MESZ, wertlos. Die Liberierung der neu auszugebenden
Anteile erfolgt am 28. Oktober
2020.

Ziel der Kapitalerhöhung ist die Gewinnung
zusätzlichen Eigenkapitals für den bereits vereinbarten Kauf eines attraktiven
Wohnliegenschaften-Portfolios im Wert von rund CHF 50 Millionen und für den
Erwerb weiterer Wohnliegenschaften in der Schweiz.

Der HSL Fund wird ausserbörslich durch die
Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. Diese Medienmitteilung stellt keinen
Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und Art. 1156 des schweizerischen
Obligationenrechts dar.


Emissionsvolumen :


Maximal CHF 92 Millionen




Bezugsverhältnis:


1
zu 1




Anzahl bestehende Anteile :


847’430




Anzahl neue Anteile :


Maximal
847’430




Ausgabepreis pro Anteil :


CHF 108.24 netto (inklusive Ausgabekommission)




Bezugsrechtshandel :


Es findet kein Bezugsrechthandel statt




Bezugsfrist :


12. Oktober 2020 – 22. Oktober 2020, 12.00 Uhr MESZ




Zuteilung :


23. Oktober 2020




Valorennummer / ISIN: 


Anteile: 49 527 566 / CH0495275668 / HSL




 


Bezugsrechte: 57 504 034 / CH057504034




Liberierung :


28. Oktober 2020




Verwendung des Emissionserlöses :


Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im
Rahmen der Anlagepolitik des HSL Fund in attraktive Immobilienobjekte und
Immobilienprojekte investiert




Fondsleitung :


Helvetica Property Investors AG, Zürich




Depotbank :


Bank J. Safra Sarasin AG, Basel




Immobilienschätzer :


Wüest Partner AG, Zürich




Prüfgesellschaft :


PricewaterhouseCoopers AG, Zürich




Quelle : Helvetica
Property Investors AG


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