Procimmo Swiss Commercial II - Augmentation de capital réussie malgré un environnement de marché difficile / Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigem Marktumfeld
Communication - Procimmo Swiss Commercial II - Augmentation de capital réussie malgré un environnement de marché difficile / Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigem Marktumfeld (2214)
Circulaires internes
COMMUNICATION
Procimmo Swiss Commercial Fund II – (CH0235398572)
Augmentation de capital réussie
malgré un environnement de marché difficile
Procimmo SA a levé sur le marché des
capitaux plus de CHF 55 millions pour le Procimmo Swiss Commercial Fund II, ce
qui permettra de faire d’autres acquisitions et de réaliser d’autres projets.
Dans le contexte de la situation incertaine actuelle sur les marchés
financiers, cette émission peut être considérée comme un signal positif.
Les fonds levés lors de l’augmentation de capital de
plus de CHF 55 millions correspondent à 455’930 nouvelles parts de fonds. La
période de souscription a été fixée du 10 au 24 mars 2020, à 12 heures, et la
libération des parts du fonds le 31 mars 2020. Suite à cette émission, le nombre
total de parts en circulation est de 3‘125'425, détenues uniquement par des
investisseurs qualifiés.
Pendant la période de souscription, les marchés
financiers du monde entier ont été frappés par une sévère correction due au
Coronavirus. Suite de cette augmentation de capital, le fonds immobilier pourra
acquérir de nouveaux objets immobiliers industriels et artisanaux en Suisse
alémanique au cours de ces prochains mois et développer le potentiel existant
(projet de construction) dans le parc immobilier. De plus, avec l’arrivée de
ces nouveaux capitaux, il est prévu de réduire davantage le coefficient
d’endettement.
Déjà deux acquisitions
supplémentaires
Le fonds vient d'acquérir deux immeubles avec une
valeur vénale d'environ CHF 43.1 millions à Interlaken (BE) et Regensdorf (ZH).
Le bien immobilier situé à Interlaken à la Kammistrasse d'une valeur vénale
d'environ CHF 25.5 millions comprend deux bâtiments : un immeuble de bureaux
pratiquement neuf (construit en 2016) d'une surface louable d’environ 3’100 m2
et un bâtiment artisanal d'une surface locative de plus de 11’400 m2. Le
rendement brut théorique sur prix de revient est de 6.1%.
Le deuxième bâtiment à Regensdorf à la Bahnstrasse
avec une valeur vénale d'environ CHF 17.6 millions et d'une surface louable de
presque 8’000 m2 est principalement exploité comme immeuble artisanal et de
bureaux. Le rendement brut théorique sur prix de revient de ce bâtiment
s’affiche à 6.8%.
Au 31 mars 2020, le fonds immobilier détenait trente
immeubles qui se trouvent dans les cantons de Argovie, Bâle-Campagne, Berne,
Fribourg, Grisons, Lucerne, Soleure et Zurich. La cotation à la bourse SIX
Swiss Exchange et la transformation du fonds en un fonds ouvert au public est
prévue pour l’exercice 2020/2021.
Source : Procimmo SAMITTEILUNGENProcimmo Swiss Commercial Fund II –
(CH0235398572)
Erfolgreiche Kapitalerhöhung trotz schwierigem
Marktumfeld
Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt über CHF 55 Mio.
für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen und kann so weitere
Akquisitionen und Projekte durchführen. Die Emission kann vor dem Hintergrund
der aktuell unsicheren Lage an den Finanzmärkten als erfolgreiches Signal gewertet
werden.
Die
über die Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel von über CHF 55 Mio. entsprechen
455’930 neuen Fondsanteilen. Die Zeichnungsfrist war zwischen dem 10. und 24.
März 2020 (12 Uhr) angesetzt und die Liberierung der Fondsanteile am 31. März
2020. Gesamthaft sind per 31. März 2020 neu insgesamt 3‘125’425 Anteile
ausschliesslich bei qualifizierten Investoren in Umlauf.
Während
der Zeichnungsfrist sind die Finanzmärkte aufgrund des Coronavirus weltweit von
einer heftigen Korrektur getroffen worden. Der Immobilienfonds kann aber in den
folgenden Monaten infolge der Kapitalerhöhung weitere Gewerbe- und
Industrieimmobilien in der Deutschschweiz erwerben und im Immobilienportfolio
bestehende Potenziale (Bauprojekte) weiterentwickeln. Zudem ist geplant, die
Fremdfinanzierungsquote weiterhin zu senken.
Bereits
zwei weitere Akquisitionen
Der
Fonds hat soeben zwei Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 43.1 Mio. in
Interlaken (BE) und Regensdorf (ZH) erworben. Die Immobilie in Interlaken an
der Kammistrasse mit einem Marktwert von rund CHF 25.5 Mio. umfasst zwei
Gebäude: ein praktisch neues Bürohaus (Jahrgang 2016) mit vermietbaren Flächen
von rund 3‘100 m2 und ein Gewerbebau mit vermietbaren Flächen von über 11‘400
m2. Die Bruttorendite-Soll auf Gestehungskosten beträgt 6.1%.
Bei
der zweiten Liegenschaft in Regensdorf an der Bahnstrasse mit einem Marktwert
von rund CHF 17.6 Mio. und vermietbaren Flächen von fast 8’000 m2 handelt es
sich um eine Immobilie, die vorwiegend zu Gewerbe- und Bürozwecken genutzt
wird. Die Bruttorendite-Soll auf Gestehungskosten beläuft sich bei dieser Liegenschaft
auf 6.8%.
Per
31. März 2020 hielt der Immobilienfonds 30 Liegenschaften in den Kantonen
Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn und Zürich im
Bestand. Im Geschäftsjahr 2020/2021 ist geplant, den Fonds in einen Publikumsfonds
umzuwandeln und an der Börse SIX Swiss Exchange zu kotieren.
Quelle :
Procimmo SA