Swiss Prime Site (SPS) a placé jeudi un emprunt vert convertible de 350 millions de francs, avec échéance en 2032. L'emprunt ne comporte pas d'intérêt et pourra être converti avec une prime de 24,0% par rapport au cours moyen des quatre derniers jours de l'action. Le prix définitif de conversion n'est pas encore déterminé.
Le produit net de la transaction servira à refinancer en partie le prêt convertible de 275 millions en cours à ELM pour le financement d'investissements immobiliers.
L'emprunt était offert via un placement privé en Suisse et à l'étranger, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires. Sa cotation à la Bourse suisse ou une autre Bourse sera demandée à une date ultérieure.
awp
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