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Infracore, l'une des participations d'Aevis, spécialisée dans l'immobilier de santé, a annoncé mardi son intention d'entrer en Bourse. Le produit brut de l'opération, prévue "dans les semaines à venir" est devisé à 200 millions de francs.
Ce montant doit principalement permettre de financer les projets en cours, ainsi que de rembourser un prêt d'actionnaire d'un montant d'environ 55,1 millions de francs, indique Infracore dans un communiqué. L'offre devrait porter sur la vente d'actions nouvellement émises dans le cadre d'une augmentation de capital.
La société a d'ores et déjà reçu des engagements de la part d'investisseurs pour un montant total de 75 à 80 millions de francs. Le gestionnaire d'actifs britannique Cohen & Steers s'est engagé pour le compte de fonds placés sous son égide à hauteur de 35 à 40 millions, en fonction de l'évaluation du flottant à la clôture. Swiss Finance & Property, agissant aussi pour certains de ses fonds, entrera à hauteur de 40 millions.
Aevis, de son côté, a l'intention de conserver l'intégralité de sa participation dans Infracore aux côtés de son partenaire Medical Properties Trust, "afin d'accompagner la société dans sa prochaine phase de développement", peut-on lire dans un communiqué séparé.
Fondée en 1997, la société détient un portefeuille de 1,4 milliard de francs, constitué de 47 biens immobiliers situés dans 19 emplacements. Le rendement net courant pour 2025 s'élevait à de 4,5%. A fin 2025, les revenus locatifs totalisaient 66,1 millions. Le bénéfice net a atteint 55,8 millions.
Les biens sont loués via des contrats à long terme principalement à des entités de Swiss Medical Network, réseau de cliniques piloté par Aevis. Infracore génère de la croissance grâce à des travaux d'optimisation et d'extension de son portefeuille existant.
awp
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