Patrimonium Private Equity Fund acquiert participation majoritaire dans GROUPE ROTH / Private Equity Fund erwirbt Mehrheit an Roth Gruppe

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Circulaires internes


COMMUNICATION

Patrimonium Private
Equity Fund acquière une participation majoritaire dans le GROUPE ROTH

Baar, 16. Octobre 2020: Le fonds d'investissement Patrimonium Private Equity
SCSp ("Patrimonium"),
géré par Patrimonium Private Equity Advisors AG et détenu par Patrimonium Asset
Management AG, acquiert une participation majoritaire dans le GROUPE ROTH,
principal fournisseur suisse en matière de protections incendie, d'isolation et
de revêtements isolants. Cette transaction constitue à la fois une étape et le
prolongement du business model à succès de GROUPE ROTH. De même, elle crée des
synergies favorables aux deux partenaires. Dans ce contexte, l’assise
financière de Patrimonium permet de stimuler la croissance future de
l’entreprise par des investissements ciblés. D’un commun accord, les parties
ont convenu de ne pas divulguer le montant de la transaction.

Patrimonium acquiert une participation
majoritaire dans le GROUPE ROTH basé à Gerlafingen (SO). Figurant parmi les
principaux fournisseurs de protections incendie, d'isolation et de revêtements
isolants, le GROUPE ROTH emploie quelque 450 personnes. Il est représenté dans
toute la Suisse au travers de 14 filiales réparties sur onze sites. La
transaction s’inscrit parfaitement dans le portefeuille de Patrimonium, notamment
grâce aux nombreuses années d'expertise industrielle du groupe Patrimonium dans
l'immobilier et la construction qui créeront d'importantes synergies.

La capacité financière de Patrimonium permet
une croissance à long termeAvec d'importants projets publics et privés, un portefeuille
clients de premier ordre et un réseau auprès des propriétaires, des architectes
et des autorités de protection incendie, le GROUPE ROTH est devenu l'un des
principaux prestataires du secteur au cours des dernières années. Outre
l’attractivité de ses principaux marchés, le développement rapide de nouvelles
tendances dans la construction ainsi que l’accroissement des exigences
réglementaires et documentaires lui offrent un vaste potentiel de croissance.
Grâce à Patrimonium, le GROUPE ROTH est bien positionné pour l'avenir et peut
saisir toute opportunité de croissance.

A nouveau en mains suisses et continuité
opérationnelle
Les actions du GROUPE ROTH détenues par
Equistone Partners Europe, un fonds de capital-investissement européen, seront
rachetées par Patrimonium. Les actionnaires minoritaires existants, composés de
salariés du GROUPE ROTH, demeureront quant à eux les mêmes. L'objectif de
Patrimonium et la stratégie de GROUPE ROTH sont complémentaires, notamment au
travers de leur connaissance approfondie du marché. Stefan Blaser, CEO de
GROUPE ROTH, commente : « En tant qu'investisseur suisse, Patrimonium est
proche de l'industrie locale. Il connaît les acteurs du marché, son contexte et
dispose d’une vaste expertise dans la mise en œuvre réussie de stratégies de
croissance durable. Nous sommes convaincus que ce changement nous apportera une
continuité opérationnelle, stabilité et un potentiel de croissance
supplémentaire ».

La structure du groupe reste inchangée
La transaction n'a aucune influence sur la structure du
GROUPE ROTH, comme le confirme Kurt Hitz, directeur de Patrimonium Private
Equity: «Avec sa structure actuelle, le GROUPE ROTH dispose des conditions
idéales pour réussir et garantir d’excellentes performances. Nous mettons
l'accent sur un financement solide et un potentiel à long terme attrayant pour
toutes les parties concernées. Voilà ce qui rend ce partenariat unique».

Source : Patrimonium Asset Management AGMITTEILUNGENPrivate Equity
Fund erwirbt Mehrheit an Roth Gruppe

Der von Patrimonium Private Equity Advisors AG,
Teil der Patrimonium Asset Management AG, beratene Fonds Patrimonium Private
Equity Fund SCSp («Patrimonium») erwirbt die Mehrheit an der ROTH GRUPPE, dem
führenden Schweizer Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und
Beschichtungslösungen. Damit ist der Grundstein für eine nahtlose Weiterführung
des Erfolgsmodells der ROTH GRUPPE gelegt. Gleichzeitig führt die Transaktion
bei beiden Partnern zu Synergien und die Finanzkraft von Patrimonium erlaubt
es, gezielt in künftiges Wachstum zu investieren. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.

Patrimonium
übernimmt eine Kontrollmehrheit an der ROTH GRUPPE mit Sitz in Gerlafingen
(SO). Die ROTH GRUPPE ist ein führender Anbieter von baulichem Brandschutz,
technischer Dämmung und Beschichtungen, beschäftigt rund 450 Mitarbeitende und
ist mit 14 Geschäftsstellen an 11 Standorten in allen Landesteilen der Schweiz
vertreten. Mit der Transaktion wird das Portfolio von Patrimonium optimal
ergänzt, weil sich durch die langjährige Branchenexpertise der Patrimonium
Gruppe im Immobilien- und baunahen Bereich erhebliche Synergiepotentiale
realisieren lassen.

Finanzkraft von Patrimonium ermöglicht langfristiges Wachstum

Durch bedeutende Projekte im
öffentlichen und privaten Sektor, einem erstklassigen Kundenportfolio und einem
etablierten Netzwerk zu Bauherren, Architekten und Brandschutzbehörden hat sich
die ROTH GRUPPE in den letzten Jahren zu einem der führenden Anbieter der
Branche entwickelt. Die Kernmärkte der ROTH GRUPPE sind attraktiv und rasch
voranschreitende Trends in der Bauwirtschaft sowie zunehmend strengere
regulatorische Vorschriften und Dokumentationspflichten bieten
Wachstumschancen. Mit der Übernahme durch Patrimonium ist die ROTH GRUPPE
künftig gut aufgestellt und bereit, sich bietende Wachstumschancen
wahrzunehmen.

Rückkehr in Schweizer Hände und operative Kontinuität

Patrimonium
übernimmt die Anteile an der ROTH GRUPPE von Equistone Partners Europe, einem
europäischen Private-Equity-Fund, während die bisherigen Minderheitsaktionäre,
bestehend aus Mitarbeitenden der ROTH GRUPPE, unverändert beteiligt bleiben.
Der Fokus von Patrimonium und die Strategie der ROTH GRUPPE ergänzen sich insbesondere
aufgrund der fundierten Marktkenntnisse. Stefan Blaser, CEO der ROTH GRUPPE,
erklärt: «Patrimonium ist als Schweizer Investor nahe an der hiesigen Branche,
kennt die Marktakteure und -gegebenheiten und hat grosse Expertise bei der
erfolgreichen Umsetzung nachhaltiger Wachstumsstrategien. Wir sind überzeugt,
dass der Eigentümerwechsel für uns operative Kontinuität, Stabilität und
weiteres Wachstum bringt.»

Gruppenstruktur bleibt unverändert

Auf
die Struktur der ROTH GRUPPE hat der Eigentümerwechsel keinen Einfluss, wie
Kurt Hitz, Investment Director bei Patrimonium Private Equity, bestätigt: «Die
ROTH GRUPPE bringt mit der jetzigen Aufstellung ideale Voraussetzungen mit, um
in dieser Branche Erfolg zu haben und eine hervorragende Leistung für die
Kunden zu garantieren. Unser Augenmerk liegt auf der soliden Finanzierung und
den attraktiven langfristigen Potentialen für alle Beteiligten, die diese
Partnerschaft auszeichnet.»

Quelle : Patrimonium Asset Management AG


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