SFP AST Swiss Real Estate - Quatrième levée de capitaux en automne 2020

Augmentation de capital - SFP AST Swiss Real Estate - Quatrième levée de capitaux en automne 2020 (3190)
Circulaires internes


AUGMENTATION
DE CAPITAL

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SFP AST Swiss Real Estate – Quatrième levée de capitaux en
automne 2020

(CH0437532747)

SFP Fondation de placement procédera
à une levée de capitaux pour le compte du groupe de placement SFP AST Swiss
Real Estate. Cette opération, qui durera du 20 octobre au 20 novembre 2020,
vise à lever entre 50 et 70 millions CHF.

Des acquisitions réalisées durant l’exercice en cours ont permis
d’accroître la valeur vénale du portefeuille à 199.3 millions CHF. Celui-ci
contient des immeubles de bonne qualité situés à des emplacements de premier
ordre («Core») et affiche au 30 juin 2020 une bonne progression de ses
indicateurs:

·      
Hausse des revenus locatifs prévisionnels à 8.1 millions CHF par an

·      
Taux de vacance bas de 1.8%

·      
WAULT s’établissant durablement à 6.6 années

·      
Coefficient d’endettement de 25.3%


Le produit
de cette levée de capitaux sera utilisé pour développer le portefeuille en vue
d’obtenir à long terme une répartition des affectations de 60% pour le
résidentiel et de 40% pour le commercial. Dans ce but, différents immeubles
résidentiels ont déjà pu faire l’objet d’une réservation ferme ou sont en voie
d’être acquis. Les capitaux restants serviront à maintenir de la souplesse
s’agissant des emprunts.

Cette opération est ouverte aux
investisseurs existants et aux nouveaux investisseurs qui, en vertu de la
législation suisse et des statuts de SFP Fondation de placement, ont le droit
d’investir dans des fondations de placement exonérées d’impôts.

Informations relatives à
la levée de capital




Volume


Volume
cible : CHF 50 - 70 mio.




Volume de souscription


Au minimum
100 droits




Prix indicatif d’émission


CHF 1'075.25




Commission d’émission


Une commission d’émission de 1.00% est
prise
en compte dans le prix indicatif
d’émission.
Cette commission est portée au crédit du
patrimoine du groupe de placement. En
outre, il
est prélevé une commission de
distribution de
0.25%.




Date de libération (valeur)


Prévue le 26
novembre 2020




Numéro de valeur / ISIN


43 753 274 /
CH0437532747




Procédure d’attribution


Les souscriptions jusqu’à 500 droits
auront une allocation pleine et entière. En cas de sursouscription, les
souscriptions restantes sont réduites proportionnellement.




Délai de souscription


Lancement : le 20 octobre 2020
Fin : le 20 novembre 2020, à 12 h 00




Source : SFP


Communiqué de presse (19.10.2020) FR.pdf... Présentation 4ème levée de capitaux FR.pdf...