Die Fondsleitung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund gibt Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung bekannt
Helvetia Asset Management AG wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund eine Kapitalerhöhung von rund CHF 166 Mio. durchführen. Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 252 Mio. verwendet.
28.02.2025 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Am 19. Februar 2025 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund CHF 252 Mio. prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von maximal rund CHF 166 Mio. durchgeführt werden. Der übrige Kaufpreis wird durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert.
Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines Immobilienportfolios von sieben Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Für die Übertragung dieser Liegenschaften hat die FINMA der Fondsleitung am 11. Februar 2025 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.
Das zu erwerbende Portfolio besteht aus sieben Core/Core plus-Objekten mit hohem Wohnfokus, verteilt über vier Kantone, und zeichnet sich durch eine auf das Bestandsportfolio abgestimmte hohe Objekt- und Lagequalität mit entsprechender Ertrags- und Wertstabilität sowie Marktmietpotenzial aus.
Emissionskonditionen
Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 1'625'000 neue Anteile ausgegeben, was einem Bezugsverhältnis von 5:1 entspricht. Entsprechend berechtigen fünf (5) Bezugsrechte zum Bezug von einem (1) neuen Anteil. Der Ausgabepreis von CHF 102.00 basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1.5%. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile erhöht sich von 8‘125'000 auf maximal 9'750'000. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren.
Der Bezugsrechtshandel dauert vom 7. bis 17. März 2025 an der SIX Swiss Exchange AG und die Bezugsfrist vom 7. bis 19. März 2025, 12.00 Uhr (MEZ). Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 24. März 2025.
Emissionsvolumen | Bis zu CHF 165'750'000 |
Bezugsverhältnis | 5 : 1 / fünf (5) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil |
Ausgabepreis | CHF 102.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 1.5% zugunsten der Fondsleitung |
Art der Emission | Die Emission wird kommissionsweise («best effort»Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. |
Anzahl bestehende Anteile | 8'125'000 |
Anzahl neue Anteile | Maximal 1'625'000 |
Valor / ISIN / Tickersymbole Bezugsrecht | Valor: 141884131 / ISIN: CH1418841313 / HSPF1 |
Bezugsfrist | 7. März 2025 bis 19. März 2025, 12.00 Uhr (MEZ) |
Bezugsrechtshandel | 7. März bis 17. März 2025 an der SIX Swiss Exchange |
Liberierung und 1. Handelstag der neuen Anteile | 24. März 2025 |
Verwendung des Emissionserlöses | Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 252 Mio. verwendet. |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Weitere Details zur Kapitalerhöhung sowie zum erwerbenden Liegenschaftsportfolio sind im Emissionsprospekt resp. der Investorenpräsentation unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Fondsportrait
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz.
Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt über 46 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.
Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hat per 30. September 2024 einen Marktwert von CHF 1'081 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des Fonds voraussichtlich bei rund CHF 1.3 Mrd. notieren, was die Liquidität der Anteile erhöhen wird.
Fondsinformationen
Name | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Valor / ISIN Anteile | Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anlegerkreis | unbeschränkt |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Lancierungsdatum | 3. Juni 2020 |
Rechnungsjahr | 1. Oktober bis 30. September |
Fondsleitung | Helvetia Asset Management AG, Basel |
Portfolio Management | Helvetia Asset Management AG, Basel |
Depotbank | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Market Maker | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Kontaktinformationen
Analysten
Peter Eliot
Leiter Investor Relations
Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 19
investor.relations@helvetia.ch
Medien
Rebecca Blum
Corporate Communications
Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch