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Wichtigste Highlights
Starkes Vermögenswachstum: Die Kapitalzusagen haben nach zwei aufeinanderfolgenden Rekordjahren beim Fundraising USD 430 Millionen2 überschritten und festigen damit die Position von SFP Infrastructure als spezialisierte und schnell wachsende Investitionsplattform für Infrastruktur-Secondaries.
Die zweite Generation des Anlageprogramms erreicht einen bedeutenden Meilenstein bei den Kapitalzusagen und investiert zügig: Die zweite Generation des Anlageprogramms hat Kapitalzusagen in Höhe von rund EUR 250 Millionen3 gesichert und damit die Hälfte des Zielvolumens von EUR 500 Millionen erreicht. Angesichts der anhaltenden Dynamik beim Fundraising rechnet SFP Infrastructure damit, sein Ziel im Laufe des Jahres 2027 zu erreichen. Das Programm investiert zügig und hat bereits fünf Investitionen in Form von Single-Asset-GP-led-, Multi-Asset-GP-led- sowie LP-ledTransaktionen abgeschlossen.
Investitionskapazitäten weiter gestärkt: SFP Infrastructure hat sein Team in den vergangenen zwei Jahren erheblich erweitert und damit seine Kompetenzen in den Bereichen Origination, Transaktionsumsetzung und Portfoliomanagement weiter ausgebaut. Dadurch wurde die Investitionsplattform nachhaltig gestärkt und die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen.
Das anhaltende Wachstum von SFP Infrastructure spiegelt die zunehmende Anerkennung von Infrastruktur-Secondaries durch institutionelle Anleger als attraktives und reifendes Segment der privaten Märkte wider. Nach zwei aufeinanderfolgenden Rekordjahren bei der Kapitalbeschaffung haben die Kapitalzusagen USD 430 Millionen überschritten.
Die zweite Generation des Anlageprogramms hat Kapitalzusagen in Höhe von rund EUR 250 Millionen gesichert, was der Hälfte des Zielvolumens von EUR 500 Millionen entspricht. Gestützt auf eine starke Fundraising-Pipeline und das anhaltende Engagement sowohl bestehender als auch potenzieller Investoren ist SFP Infrastructure zuversichtlich, das Zielvolumen zu erreichen.
Parallel zu den Fortschritten beim Fundraising wird das Kapital der zweiten Generation des Anlageprogramms effizient investiert. Das Programm hat bereits fünf Investitionen in Form von Single-Asset-GP-led- , Multi-Asset-GP-led- sowie LP-led-Transaktionen abgeschlossen. Die Bandbreite verdeutlicht, wie SFP Infrastructure mit seiner Investitionsstrategie das gesamte Spektrum an Infrastruktur Sekundärmarkttransaktionen abdeckt und dabei einen äusserst selektiven und disziplinierten Investitionsansatz beibehält.
Seit seiner Gründung Ende 2022 hat sich SFP Infrastructure als spezialisierter Infrastruktur Sekundärmarktinvestor etabliert, mit besonderem Fokus auf das untere Mid-Market-Segment.
Diese Positionierung bietet Anlegern Zugang zu einem Segment, das im Allgemeinen weniger von Intermediären geprägt und weniger wettbewerbsintensiv ist als das Large-Cap-Segment. Dieser strategische Fokus ermöglicht es SFP Infrastructure, ein breites Anlageuniversum zu erschliessen und über verschiedene Sektoren, Manager, Regionen und Transaktionsarten hinweg diversifizierte Portfolios aufzubauen.
Das Wachstum wird durch spezialisierte Anlageexpertise, ein etabliertes Sourcing-Netzwerk und die Fähigkeit untermauert, komplexe Transaktionen sowohl im GP-led als auch im LP-led Marktsegment durchzuführen.
Im Einklang mit dem Ausbau seiner Investitionstätigkeiten hat SFP Infrastructure sein Team und seine organisatorischen Kapazitäten weiter gestärkt.
Felix Jaeger kam im Dezember 2025 von Mercer als Senior Investment Professional zu SFP Infrastructure. Er bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich Infrastrukturinvestitionen und Sekundärmarkttransaktionen mit und verstärkt damit die Fähigkeiten bei der Origination und Umsetzung von Transaktionen.
SFP Infrastructure beabsichtigt weiterhin in sein Team und seine operativen Strukturen zu investieren, während es seine Aktivitäten ausweitet und die wachsenden Chancen auf dem globalen Markt für Infrastruktur-Secondaries nutzt.
Die erste Generation des Anlageprogramms von SFP Infrastructure hat seine Renditeziele übertroffen und profitiert von einer frühen Wertschöpfung, wodurch der typische J-Kurven-Effekt erfolgreich vermieden werden konnte. Diese Performance wird durch die Widerstandsfähigkeit der zugrunde liegenden Infrastruktur-Assets und die disziplinierte Umsetzung seiner Anlagestrategie getragen.
Auch die zweite Generation des Anlageprogramms ist gut gestartet und hat bislang zweistellige Nettorenditen erzielt, während gleichzeitig eine frühe Diversifizierung über Transaktionstypen und unterliegende Assets hinweg erreicht wurde. SFP Infrastructure konzentriert sich weiterhin darauf, attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen, indem es institutionellen Anlegern Zugang zu sorgfältig ausgewählten Portfolios hochwertiger Infrastruktur-Assets bietet.
«SFP Infrastructure hat eine wichtige Entwicklungsphase erreicht. Seit dem Start des Geschäfts Ende 2022 haben wir unsere Kapitalzusagen auf über USD 430 Millionen erhöht, ein starkes Anlageportfolio aufgebaut und das Team erheblich verstärkt. Diese Fortschritte spiegeln die Relevanz unserer Strategie und das Vertrauen wider, das institutionelle Anleger weiterhin in unsere Plattform setzen.
Wir verzeichnen eine anhaltende Nachfrage nach Infrastruktur-Secondaries und eine wachsende Pipeline attraktiver Investitionsmöglichkeiten. Da die zweite Generation des Anlageprogramms bereits etwa die Hälfte seines Zielvolumens von EUR 500 Millionen erreicht hat und das Kapital zügig investiert wird, treten wir aus einer Position der Stärke heraus in die nächste Wachstumsphase ein.»
«Unsere gezielte Ausrichtung und unsere differenzierte Position im unteren Mid-Market-Segment verschaffen uns Zugang zu einem breiten und attraktiven Spektrum an Investitionsmöglichkeiten. Dieses Segment ist im Allgemeinen weniger von Vermittlern geprägt und weniger wettbewerbsintensiv als das Large-Cap-Segment, was es uns ermöglicht, äusserst selektiv vorzugehen und gleichzeitig diversifizierte Portfolios über verschiedene Sektoren, Manager, Regionen und Transaktionsarten hinweg aufzubauen.
Die ersten fünf Investitionen der zweiten Generation des Anlageprogramms umfassen SingleAsset-GP-led-, Multi-Asset-GP-led- und LP-led-Transaktionen. Die breite Transaktionspalette unterstreicht sowohl die Stärke unseres Netzwerks bei der Identifizierung attraktiver Investitionsmöglichkeiten als auch unsere Fähigkeit, diese effizient umzusetzen. Dank unserer Erfahrung, unserer weltweit etablierten Beziehungen und unseres wachsenden Investmentteams sind wir gut aufgestellt, um von der anhaltenden Expansion des Infrastruktur Sekundärmarktes zu profitieren.»
Kontakt
Dr Marc Wicki
Partner, CEO
SFP Infrastructure Partners AG
Dr Patrick Sege
Head Client Relationship Management & Marketing
Swiss Finance & Property SA
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