Le SF Property Securities Fund remporte le «LSEG Lipper Fund Award 2026»

Le fonds spécialisé dans les placements immobiliers indirects a été récompensé pour la troisième fois par le LSEG Lipper Fund Award. Dans un marché immobilier volatil, il démontre sa robustesse et mise de manière cohérente sur la durabilité ainsi que sur la qualité du portefeuille. Il offre ainsi aux investisseurs un accès clairement structuré à un marché dynamique présentant un potentiel à long terme.

La distinction du SF Property Securities Fund par le LSEG Lipper Fund Award 2026 dans la catégorie « Equity Sector Real Estate Europe » sur trois, cinq et dix ans constitue un moment particulier pour Swiss Finance & Property AG. La récompense sur dix ans revêt en particulier une forte portée symbolique. Elle confirme qu’un processus d’investissement discipliné fait ses preuves à travers différents cycles de marché et que la constance à long terme dans l’asset management n’est pas le fruit du hasard.

Le Lipper Fund Award compte depuis plus de trois décennies parmi les distinctions les plus reconnues au niveau international dans l’industrie des fonds. L’évaluation repose sur une méthodologie quantitative et mesure la performance ajustée du risque d’un fonds par rapport à ses concurrents. Dans notre catégorie, le SF Property Securities Fund s’est imposé face à plus de 20 fonds issus de Suisse et d’Europe. Et cela dans un environnement concurrentiel devenu nettement plus intense ces dernières années.

Cette distinction constitue avant tout une reconnaissance du travail de notre équipe de gestion de portefeuille. Les placements immobiliers en général, et plus particulièrement les sociétés et fonds immobiliers cotés en bourse, réagissent de manière sensible aux évolutions de l’environnement des taux d’intérêt, aux développements macroéconomiques ainsi qu’aux tendances structurelles du marché immobilier. Les dernières années ont démontré à quel point un processus d’investissement clair et une analyse rigoureuse sont essentiels.

Développement d’un fonds de placements immobiliers indirects

Le SF Property Securities Fund a été lancé en 2006 et poursuit depuis ses débuts une approche clairement définie: investir dans des fonds immobiliers et des sociétés immobilières cotés, ainsi que de manière sélective dans des placements immobiliers non cotés afin d’accroître la diversification et la stabilité du portefeuille. Cette combinaison permet de bénéficier à la fois des avantages de liquidité des placements immobiliers cotés et de refléter des stratégies de création de valeur à long terme dans le secteur immobilier.

Aujourd’hui, le fonds gère des actifs d’environ CHF 1.1 milliard* et a ainsi franchi un seuil de taille important. Cette évolution témoigne de la confiance des investisseurs dans l’approche d’investissement.

Le fonds investit de manière diversifiée à travers différents segments immobiliers, notamment l’immobilier résidentiel, les surfaces de bureaux, les biens logistiques et commerciaux ainsi que d’autres segments spécialisés. Sur le plan régional, l’accent est traditionnellement mis sur les régions économiquement fortes de Suisse, telles que la grande région de Zurich ou la région lémanique, complétées par d’autres marchés immobiliers attractifs.

La constance comme facteur clé de succès

Au cours des deux dernières décennies, les marchés immobiliers ont traversé différentes phases: environnement de taux bas, hausse des valorisations, puis remontée rapide des taux d’intérêt et conditions de financement plus exigeantes. C’est dans de telles phases que la robustesse d’un processus d’investissement se révèle.

Notre approche repose sur une combinaison d’analyse fondamentale, de sélection active de titres et de gestion des risques. L’évaluation ne se limite pas aux valorisations individuelles des fonds et sociétés immobiliers, mais inclut également leur structure de capital, la qualité du management et leur stratégie à long terme.

Ces facteurs sont souvent sous-estimés, mais ils sont déterminants dans le secteur immobilier. Les entreprises disposant de bilans solides, d’une orientation stratégique claire et d’un accès aux marchés des capitaux sont en mesure de créer de la valeur même dans des phases de marché plus difficiles.

La performance à long terme du fonds démontre l’efficacité d’une telle approche. Ces dernières années, le fonds a pu générer une performance ajustée du risque supérieure à la moyenne tout en construisant un portefeuille diversifié couvrant différents segments immobiliers.

La durabilité solidement ancrée

La durabilité constitue une composante intégrale de notre processus d’investissement. Le fonds poursuit une stratégie de durabilité comprenant notamment l’intégration ESG, le stewardship et un alignement sur des objectifs climatiques. Dans les notations sectorielles correspondantes, le fonds obtient des évaluations élevées, soulignant la qualité du portefeuille également sous l’angle de la durabilité.

Dans le secteur immobilier en particulier, la durabilité joue un rôle central. L’efficacité énergétique, la réduction des émissions de CO₂ et les standards de construction durable deviennent des facteurs déterminants pour la création de valeur à long terme.

Un marché dynamique avec un potentiel à long terme

Le marché des placements immobiliers indirects restera attractif à l’avenir. Malgré des fluctuations à court terme, le secteur offre sur le long terme des flux de trésorerie stables, des actifs réels et des effets de diversification au sein d’un portefeuille.

Le défi pour les gestionnaires de fonds consiste à identifier les bonnes entreprises, à savoir celles qui ne profitent pas uniquement des tendances actuelles du marché, mais qui sont également solidement positionnées sur le plan structurel.

La distinction par le Lipper Fund Award confirme la pertinence de poursuivre dans cette voie. Pour nous, elle ne constitue pas un aboutissement, mais plutôt la confirmation que la réflexion à long terme, un processus d’investissement clair et une équipe expérimentée conduisent à un succès durable, même dans un environnement de marché complexe.

Swiss Finance & Property Group (SFP Group)

Qui sommes-nous ?

Le Swiss Finance & Property Group (groupe SFP) est l'un des plus grands gestionnaires immobiliers indépendants de Suisse et gère plus de 14,4 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion* (auxquels s'ajoutent 4,3 milliards de francs suisses d'actifs sous conseil*).

Avec plus de 120 collaborateurs*, il allie une expertise approfondie en immobilier et dans divers domaines spécialisés et propose une large gamme de produits et de services immobiliers, d’investissements dans les infrastructures et de transactions sur les marchés des capitaux.

Le SF Property Securities Fund, qui investit dans des fonds immobiliers et des actions immobilières suisses cotés, fait partie de cette gamme de produits. Le fonds permet une large diversification sur le marché immobilier suisse, notamment en fonction des régions, des types d’utilisation et des styles d’investissement des placements immobiliers sous-jacents.

(*au 28 février 2026)