Dominicé wird das Fondsmanagement des nicht kotierten TrustStone Real Estate SICAV („TrustStone“), der qualifizierten Anlegern vorbehalten ist, nach Genehmigung durch die Ordentliche Generalversammlung vom 23. Juli 2025 übernehmen. Dieser strategische Schritt geht einher mit dem Eintritt von Michel Dominicé in den Verwaltungsrat von TrustStone.
Zuvor lag das Fondsmanagement bei Patrimonium Asset Management, die seit 2020 den Wert des Fonds gesteigert und das Portfolio diversifiziert hat – insbesondere durch die Integration mehrerer hochwertiger Liegenschaften. Patrimonium wird die Weiterentwicklung von TrustStone während einer Übergangsphase von 12 Monaten als strategischer Berater unterstützen. Solutions & Funds nimmt weiterhin die Funktion der Fondsleitung wahr.
TrustStone fügt sich nahtlos in die Immobilienstrategie von Dominicé ein, die auf aktives und diszipliniertes Portfoliomanagement setzt. Der Fonds ergänzt das bestehende Angebot des Unternehmens um ein nicht kotiertes Immobilienprodukt, das Anlegern zum Nettoinventarwert (NAV) zugänglich ist. Dieser Übergang markiert einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des Fonds mit dem Ziel, die bisherige Strategie fortzuführen und die gleichen professionellen Standards anzuwenden wie beim Dominicé Swiss Property Fund (DSPF).
Ziel des Fonds ist es, regelmässige Erträge in Schweizer Franken zu generieren, gestützt auf ein leistungsstarkes Immobilienportfolio, das widerstandsfähig gegenüber Inflationsdruck ist. TrustStone konzentriert sich hauptsächlich auf:
Gewerbeimmobilien mit langfristigen Mietverträgen oder Entwicklungspotenzial
Gemischt genutzte oder sich in Entwicklung befindliche Liegenschaften in urbanen Zentren der Schweiz, mehrheitlich in der Romandie
Wohnliegenschaften
Die Akquisitionen können auch durch Sacheinlagen (SWAP) erfolgen, wodurch Verkäufer dem Fonds zum NAV beitreten können – ohne Ausgabeaufschlag.
TrustStone verfügt derzeit über ein Portfolio von 15 Liegenschaften in der Schweiz mit einem Gesamtvermögen von CHF 125.9 Millionen, davon CHF 82.2 Millionen Nettovermögen.
Anfang Juli 2025 hat TrustStone unter der Leitung von Dominicé erfolgreich eine Kapitalerhöhung von CHF 27.7 Millionen durchgeführt. Diese ermöglichte die Akquisition einer Gewerbeliegenschaft in Pully mit einer Bruttorendite von 4.99 % auf den Kaufpreis sowie eine Senkung des Verschuldungsgrads des Fonds.
Die durchschnittliche Rendite des Fonds stieg infolge dieser Akquisition von 3.48 % auf 3.65 % (+5.02 % bezogen auf den Verkehrswert). Vier weitere Akquisitionen befinden sich derzeit im Kanton Waadt in Vorbereitung, mit Fokus auf renditestarke Gewerbeimmobilien. Zudem laufen fortgeschrittene Gespräche über Sacheinlagen (SWAP), um die ambitionierte Wachstumsstrategie für die kommenden Monate zu unterstützen.
Langfristige Vision: Wachstum, aktives Management und Nachhaltigkeit
Dominicé verfolgt eine klare Vision: TrustStone zu einem stabilen Renditevehikel zu entwickeln, das den Marktanforderungen und den Erwartungen langfristig orientierter Anleger entspricht. Diese Vision basiert auf drei Säulen:
Kontrolliertes Portfoliowachstum durch gezielte Akquisitionen mit wachsendem Ausschüttungsertrag
Aktives Management zur Senkung der Leerstandsquote und zur Weiterentwicklung laufender Wertschöpfungsprojekte
Integration von Nachhaltigkeit: Ausrichtung am GRESB-Benchmark, Partnerschaften mit Signa-Terre, E-nno und NeoVac zur Reduktion des Energieverbrauchs
Über TrustStone Real Estate SICAV
TrustStone Real Estate SICAV ist ein Schweizer Immobilienfonds in Form einer SICAV, verwaltet von Dominicé, und richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger. Er investiert in Wohnliegenschaften mit moderaten Mieten, Gewerbeobjekte mit langfristigen Mietverträgen und/oder Entwicklungspotenzial, gemischt genutzte Immobilien sowie Grundstücke und Entwicklungsprojekte. Die Fondsleitung ist an Solutions & Funds SA in Morges delegiert, Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne. Mehr unter: SwissFundData.
Über Dominicé
Dominicé ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, gegründet im Jahr 2003. Das Unternehmen verwaltet Anlagestrategien in den Bereichen Immobilien, Aktien und Volatilität und bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen an.
Kontakt
Martin Spreng
+41 22 319 2174